明月心并没有责怪周婷，她的宽容让周婷更加愧疚，失声痛哭。
花白凤决定前往云天之巅求得“大悲赋”。临行前，她将自己全部的首饰和一封信交给冰姨，谎称自己要和叶开去长白山为傅红雪采药，希望冰姨照看傅红雪并在他们回来之前不要拆开信。毫不怀疑的冰姨去明月楼照顾傅红雪。花白凤不忍叶开同去冒险，用药迷错叶开，孤身一人前往云天之巅。
傅红雪仍然心如止水。冰姨实在于心不忍，便将傅红雪的真实身世和花白凤的付出原原本本地告诉了傅红雪。原来傅红雪是杨常风与婢女所生，当年杨常风被害，身怀六甲的婢女躲避追杀逃到无间地狱，同样怀有身孕的花白凤出手打跑追杀者，但婢女分娩时因难产而亡，将傅红雪托付给花白凤。花白凤为免杨常风的两个骨肉都遭到迫害，将傅红雪与叶开调换身份留在身边，叶开则送给李寻欢扶养。傅红雪万分震惊。
冰姨一不做二不休，索性提前拆看花白凤的信，却一看脸色大变。傅红雪发现冰姨有异，便抢过信件，方知花白凤决定以生命为赌注去向公子羽求得“大悲赋”用一救治傅红雪。傅红雪感受到花白凤母爱的强烈震撼，毅然奔向云天之巅。
公子羽在云天之巅召开武林大会，逼迫中了“阴阳生死符”的六大门派奉自己为新的武林盟主。果介、了因等誓死不从，公子羽恼羞成怒，欲杀二人以胁迫武林群豪臣服，却被花白凤的到来而暂时作罢。
周婷带着明月心回到树屋找继承了齐一心衣钵的小雨医治。雀奴透露花白凤去找公子羽要“大悲赋”来救傅红雪，周婷急忙赶去支援。
为求得“大悲赋”，花白凤甘受南宫协和公子羽的百般刁难和羞辱。苏醒的叶开赶来，不忍母亲受辱，与公子羽大战，不敌。公子羽命冷月、流星杀了二人，傅红雪突然出现震慑住两人。花白凤看准时机抢到“大悲赋”却被公子羽重伤。
看着傅红雪和叶开兄弟俩，奄奄一息的花白凤终于真情流露，忏悔自己一生的仇恨和给亲人带来的痛苦，希望傅红雪和叶开放下仇恨，开开心心地活下去!
花白凤见用自己生命换来的“大悲赋”竟是一册白纸，含恨而逝!花白凤的死激发出傅红雪体内的潜力，大恸的他大喝一声，将困龙钉尽数逼出!。
武功陡然增强一倍的傅红雪与公子羽展开殊死搏斗，傅红雪揭下公子羽面具，露出一张十分丑陋的脸!众人大感意外。
众人不相信这个面容枯槁的人就是江湖传言“貌胜潘安”的公子羽，公子羽道出了二十多年前父亲被围攻时自己受了重伤，为做武林盟主又求武功速成才导致今天这般容貌，他要杀了每一个看过他真面目的人。
傅红雪与公子羽再战，周婷赶到用几面大镜子让公子羽看到自己丑陋的面容而分神，傅红雪终于战胜公子羽并废去其全身武功。
傅红雪全身功力尽失，他决定听从花白凤遗愿放下仇恨与明月心浪迹天涯，同时劝叶开去找南宫翎抓住属于他自己的幸福。
万念俱灰的南宫协希望儿子与自己能平淡地生活，公子羽却仍不死心。觊觎已久的燕南飞突然出现杀了南宫协和公子羽，并取走“大悲赋”。
周婷带傅红雪来到明月楼，明月心刻意隐瞒眼伤却终被傅红雪发现。明月心要傅红雪原谅周婷，周婷甘愿死在傅红雪刀下，傅红雪却希望周婷能像自己初遇她时一样，活出自己的色彩，周婷感动而惭愧。
冷月和流星发现有人暗杀了公子羽和南宫协，来到密室却发现了练成“大悲赋”并吸取了向应天骸骨所存魅影人魔之髓的燕南飞，大惊欲逃，却被燕南飞制服并被种上“阴阳生死符”。
周婷找到明月心，将自己在燕南飞偷偷放回珠子时偷梁换柱得到的“大悲赋”交给明月心，明月心大喜。
明月心找到雀奴，雀奴仍然对周婷弄瞎明月心眼睛一事耿耿于怀，明月心感动于他的友谊，真诚向他道谢。此时，燕南飞突然出现，杀了雀奴劫走明月心，打算当着六大门派的面与她成亲。
傅红雪和周婷发现了雀奴的尸体和明月心被劫之事，并推测出凶手是燕南飞。周婷在雀奴尸体中找到了明月心被劫时匆忙留在雀奴怀中的“大悲赋”秘笈。
傅红雪为尽快解救明月心苦练速成“大悲赋”，不甘被燕南飞驱使的流星找到并告诉傅红雪，要想打败燕南飞，必须有孔雀翎。傅红雪替流星解了“阴阳生死符”。
流星将傅红雪也已练成“大悲赋”的消息告诉冷月，不想被燕南飞偷听到，他想起了孔雀翎需要南宫世家女子的处子之血方能启动的致命弱点，暗思毒计。
