明月心让傅红雪当着自己的面把翠浓的画像撕掉来表达对自己的爱，傅红雪不肯，明月心告诉傅红雪其实他并不爱自己或者周婷，他最爱的还是翠浓，而自己只不过是与翠浓长得像的替代品。傅红雪陷入沉思，明月心心里却只想他不要对自己的爱陷得太深，因为她已经时日不多。
周婷炖了鸡汤给鬼爷爷补身体，鬼爷爷心疼周婷，想让周婷留在自己身边，不再受委屈。这时小雨告诉周婷，明月心给她留下一封信后走了。
周婷哭着寻找明月心，明月心听到周婷的哭喊很心痛，但是为了周婷和傅红雪能够在一起，她还是狠心地离去，鬼爷爷告诉周婷，明月心的走对于她和傅红雪两人也许是好事。周婷却说自己可以没有傅红雪，但不能没有姐姐明月心!
向应天让狂刀抓住明月心来要挟傅红雪，此时，侠客山庄却被赫连鹏率众包围，赫连鹏主动表示愿助向杀掉傅红雪，但决不允许动明月心。
周婷正把明月心离开的消息告诉傅红雪，却接到飞箭传书，原来是明月心被鬼面人抓走，鬼面人和铁甲人共约傅红雪明日午时断魂崖一战。周婷担心明月心的安危，要求一同前往并让傅红雪叫上叶开和南宫翎一起赴战。
第二日，周婷来到与傅红雪的汇合地点，却被傅红雪反绑。原来傅红雪不愿周婷涉险，决定一人赴战。
心急如焚的周婷恰见齐一心来到，连忙叫他解开绳索，齐一心得知事情原委后不肯给周松绑。
傅红雪来到断魂崖，与鬼面人、铁甲人开战。
路过的骆少宾解开周婷的绳索，让周婷跟着自己去找傅红雪。
鬼面人制服明月心以威胁傅红雪，明月心让傅红雪不要管她，傅红雪哪肯答应，明月心感动。傅红雪奋战鬼面人，揭掉其面具，赦然发现鬼面人竟然是向应天，虽已有心理准备，但仍一时惊呆。惶恐的向应天趁机把傅红雪打下山崖，随后将明月心也一同推下山崖。周婷、叶开等人赶到，看到这一幕，伤心欲绝。
向应天让狂刀去断魂崖找寻傅红雪的尸体，叶开将傅红雪的死都怪在自己身上，认为傅红雪是因为自己才死，他生气地去找花白凤。花白凤听后不相信傅红雪已死，要去断魂崖寻找。
