老人醒来看到明月心欲撵她走,傅红雪却仍给他野果吃。老人渐渐被两人的真诚感动,但仍十分警惕。傅红雪问老人仇家是谁,老人道出不是杨常风就是向应天!傅红雪听后大惊,并向他保证绝对不会是杨常风。
南宫翎得知叶开被父亲所擒,求父亲放了叶开。南宫博让她立誓以后永远不再和叶开见面,南宫翎不从,并扬言要和叶开同生共死。南宫博大怒,将南宫翎锁在屋里;并反劝叶开放弃。叶开拒绝,并称一定要带南宫翎离开孔雀山庄。南宫博命南宫翔对叶开用刑,打到他答应离开为止。
傅红雪苦练功夫,老人见是傅练的是“灭绝十字刀”法且并不周全,便问其刀法来历,傅红雪道出自己是杨常风之子。得知杨常风是在自己坠入悬崖的前一天死的,老人恍然大悟,遂断定害自己的是向应天。老人决定帮助傅红雪除掉向应天。原来此人正是杨常风和向应天的师父烟波天客。傅、明大喜。
公子羽得知叶开前往孔雀山庄,担心孔雀翎落入其手,便派冷月和流星追杀叶开。
烟波天客告诉傅红雪当年自己收了两个得意门生,便是杨常风和向应天,却发现向应天年纪轻轻就缺乏慈悲心,担心他以后恃强为恶,便自创专门克制向应天“摧心掌”的“灭绝十字刀” 第九层刀法并传授给杨常风,以备免除后患,却不想杨常风被害,自己也遭奸人暗算,被推下悬崖,但自己却由此练成了灵蛇功。烟波天客观欲将此武功传授给傅红雪,明月心坚决反对,烟波天客看出明月心对傅红雪的心意。
南宫翎绝食,公孙屠劝说南宫博对其妥协,南宫博不允。
不知叶开、南宫翎状况的周婷假装受伤到访孔雀山庄,并谎称南宫翎被大淫贼叶开抓走,让南宫博赶紧拿孔雀翎去救人,直到被南宫博把自己与南宫翎关到一起,方知自己的表演大大地穿帮了。
傅红雪在崖底望着天空苦思脱困之策,明月心告诉傅红雪,要想登上悬崖峭壁,除非学会轻功“天云梯”。