马中骏对王大眼说刚才自己话说重了，他清楚龙骁云是睚眦必报。张副官将八路军在夜晚大量购买物资的事情告诉龙骁云，还知道是马中骏将连币模板运走，他招集商会人谈话，还让他们答应自己提出的要求，并以武力威胁。商会的商人回去后只好降低了商业券和连币的购买力，马中骏清楚是国军所为。
小陕北遇上凤凰山的土匪在抢老百姓时过去阻止，结果受伤，马中骏命部队前去剿匪，杨大胆到村子里后知道凤凰山上有二十多人，他清楚凤凰山富的流油，还想智取凤凰山。杨大胆将羊倌叫到中跟前将计划说出来，羊倌感觉那样不行，杨大胆让他把嘴闭严。杨大胆和王大眼带人去了凤凰山，说是想在那里休息一下，上山后他们看到山里的土匪并非老乡说的人数。
凤凰山的唐复兴司令出来接见他们，他们没想到她是女流之辈，杨大胆感觉她十分威武雄壮，王大眼有话让她感觉好听，唐司令一口答应了他们提出来的口粮要求，杨大胆还带人在山上大吃大喝起来，唐司令还在山上给他们安排房间，他说起狼队的事情，王大眼说他们不是狼队的，还说狼队要剿匪。
酒饭后杨大胆和王大眼带人住下来，到了夜里他们带人动起手来，但还是上当了，他们见到了龙骁云，杨大胆和王大眼等人被绑了起来。龙骁云认为炸死工兵排长的人王大眼，他准备借他们来引诱马中骏上当，马中骏让羊倌叫几个分队长过来开会，羊倌将王大眼和杨大胆去凤凰山的事情说出来。
龙骁云在凤凰山上做好埋伏，还让人千万不会伤到马中骏。马中骏带人走之前交待任务给黄百岁，他们到山上后土匪说杨大胆和王大眼已经被干了，马中骏扔过去一些钱后土匪放他们上山，唐复兴想留下大眼在山上。马中骏上山后见到龙骁云，他还请来两位记者上山采访，并说是龙骁云率兵上山解救八路军武装，面对采访龙骁云只好应付，马中骏还说唐司令是友军，唐复兴只好说那是误会，龙骁云也从中解释，他说是来说和的，还用安全进入的词来表达。唐复兴也只好放了杨大胆和王大眼。
马中骏得知黄百岁请来的两名记者是自己的同志，她们是旅部派来慰问演出的何云和曼丽，相机也是道具，是黄百岁将她们拽到山上的。旅长知道他们捅出篓子后大加指责，马中骏站了出去说是他干的，旅长知道他是在背黑锅。龙骁云知道记者是冒充之后十分生气，他在为错过这样的机会而后悔。马中骏回去后关了自己的禁闭，杨大胆和王大眼给他送东西吃，还承认错误，马中骏还对杨大胆说他就是小人，他清楚龙骁云在山上都是荷枪实弹，杨大胆听完后跪下来求马中骏让自己留下来，他答应在关键时候把命还给他，马中骏让他站起来，杨大胆误解了马中骏在地图上圈凤凰同的原因。
杨大胆的行动打乱了马中骏的计划，马中骏集合队伍准备上凤凰山。龙骁云准备收编凤凰山的土匪，马中骏上山后发现上面没有警戒，这才知道土匪们成了国军的独立营的别动大队。杨大胆在为凤凰山的事情再次向马中骏认错，还带去两瓶酒，他见识了马中骏的气量和胆量，杨大胆没想到他酒量也不错，他早就想和他聊天，只是害怕聊不到一块儿，杨大胆对读书之人也很羡慕。
杨大胆不明白马中骏为何要入伍，马中骏刚开始也只想教书过日子，后来的事情改变了一切，他不想打打仗，也想在家里安稳地过日子。龙骁云向卫凝霜说出了晋西南战略位置的重要性，这也是他很欣赏他的原因，他知道他是有真才实学的人，还劝他不要以一战的胜仗而耿耿于怀，卫凝霜用几个团把八路军团团威逼，他很理解龙骁云的难处，并行告诫他不要把情感看得太重。
龙骁云去了中央军校学习之前让卫凝霜保重身体，还去向马中骏道别，两人一见面就说起打杀来，马中骏希望他早日学成归来，两人将军装都脱下来坐在河边，马中骏让他等学习归来时和自己回老家转一转，他们还跳到河里游泳起来。马中骏回去后接到旅部命令，在旅部指挥所里他们清楚了当前形势。
毛主席和蒋介石在重庆谈判，旅长命马中骏跟着大部分走，一定要在敌人行动之前跳出包围圈。马中骏命人在半个小时内撤退，卫凝霜清楚八路军察觉到了，他命部队暂时不要行动，还让人组织先锋团向上党地区进发。国军对八路军驻地进行攻击，接防的陈团长抵挡不住，旅长命马中骏在五里坪阻击敌人到七点，他们还得不到弹药的补充，上党地区的战役触即发。
