司令员命西北狼两天内拿下落霞山炮台，绥署要求龙骁云去落霞山协防，龙骁云命人集剧情介绍合队伍换了共军的衣服，他在村里破坏共军形象，还冒充西北狼。西北狼通过敌军哨卡时果断出击，龙骁云给落霞山守备的洪团长打去电话询问情况，洪团长相信不会出差错。西北狼在落霞村打听情况时被老乡们奚落，马中骏命人都去树下休息，他们都不理解老百姓的做法。
二纵已经集剧情介绍结待命，西北狼要在大部队行动前拿下敌军炮台。新任荔北区代表区长吴瑞高听落霞村的老王头说起共军进村之事，他们去村头的大村下查看，吴瑞高认出了马中骏，他向老王头介绍起西北狼，老王头说起白天进村之人，他分不清楚。马中骏猜出是猎枪队所为，老王头交他们请到屋里休息。
吴瑞高不熟悉落霞山，马中骏向老王头打听起来，老王头知道通往炮台的小道，他答应带他们等天明后抄小道上山。龙骁云习里不踏实，他再打给洪团长打电话询问情况，洪团长声称炮台情况一切安好，龙骁云让他马上去检查炮台的一切情况。老王头将上山的小道画出来后交给西北狼，他没亲自带队上去，马中骏可以理解，他遇到困难后只好带队撤回去。西北狼无意中发现了敌军电话线，马中骏将电话线砍断，前来接线的国军被抓获，他们拿到了电话机，崔珊利用电话机和电话线接通电话，他听到电话里的对话。
马中骏让能豆给落霞山指挥所打电话让洪团长带人下山迎接，能豆和崔珊留在电话机旁，马中骏带人换上国军服装后上山，他假冒龙骁云，洪团长感觉他的声音不像电话里那样，可也无话可说。落霞山的大炮开始向共军发起攻击，马中骏让人去炮台监督，他将洪团长叫到房中并接通电话。
崔珊明白了马中骏的意思，她将炮打不着的位置通过电话告诉了马中骏，洪团长只好命人修改了炮击范围。龙骁云通过望远镜看到炮打偏了，落霞山的炮都打向国军队伍中，洪团长感觉有些问题，他判断炮弹落在洛城，马中骏掏出枪对着洪团长，洪团长猜出他是解放军，他知道优待俘虏的政策还想全团起义，结果龙骁云的前敌指挥部也被炮击，共军纵队全面发起总攻。龙骁云打电话过去后猜出接电话的人是马中骏，他要带人去落霞山。洛阳失守，长官部命龙骁云回镇阳。
胡宗南开会时打死杨斌，他向众人解释说杨斌是奸细，他想依拖自己的东方马其诺。共军司令不想乘胜追击，他命部队向北撤。龙骁云感觉十分惭愧，副官老张的话提醒了他，他从小就缺乏马中骏的那份理智，马骁云命人跟踪西北狼。马中骏知道城中有国军眼线，作战处命他们做好隐蔽工作。马中骏故意带领西北狼离开东门，龙骁云得知消息后命人出发，马中骏随即又命西北狼回去，龙骁云收到消息后也只好回去。
西北狼吃饭后又带人出南门，他们出去后从东城门回去，龙骁云带人过去又白跑一趟，他们饭都没吃，猎枪队只好返回。马中骏半夜紧急集剧情介绍合后命部队解散，龙骁云也是摸不着头脑，他清楚马中骏的意图，西北狼的集剧情介绍合让猎枪队很纠结，马中骏命全体以最快和最轻的脚步从北门出发，猎枪队十分疲惫，等他们集剧情介绍合好之后发现西北狼不见了。
马中骏带人翻山后赶往龙门渡，共军准备攻打秦城，司令员给西北狼特殊使命，西北狼偷袭龙门渡后共军攻下秦城。胡宗南亲自去前线视察，他在西安绥署已经无法安座下去，东方马其诺是他们的最后防线。共军五个纵队对国军的防线发起攻击，司令员清楚这一次战斗是西北最难打的。龙骁云对于上锋的安排十分满，他集剧情介绍合猎枪队想参加行动。
西北狼也是整装待命，马中骏想奔镇阳插入敌军后方，他找崔珊商量先去侦察，没情报无法向上级汇报方案，崔珊答应帮忙，她通过电报发现镇阳是一座空城。马中骏让崔珊给总部发报请战，他对她十分感激。西北狼在夜里进驻镇阳，那里没有防守，镇阳轻而易举地被拿下。胡宗南怀疑他手下的军官有很多共产党，龙骁云有捷报不断传去，可胡宗南大部队节节败退。
胡宗南准备把绥署撤往汉中，国民党残部退至长荔，共军准备围攻，马中骏听说长荔驻军大多是晋军，他找首长借山西兵，他们在长荔城下喊话，身上也没带武器，还要送月饼给他们，月饼被纷纷扔上城墙上，月饼里夹着纸条，国军士兵吃的时候看到，还听到城下老乡们的歌声。
中秋节临近，马中骏利用四面楚歌之计成功策反国民党士兵——送月饼，唱山西歌谣。龙骁云带夏婵撤离，临行前让夏婵给马中骏送信称不愿再战。西北狼将继续北上，而崔珊认为信有问题，留在城中研究忘记跟随。大胆孤身回城救援，不料二人双双牺牲。马中骏誓报西北狼兄弟之仇，追上龙骁云退居的少华山。龙骁云竟利用夏婵做人质，马中骏手下偷袭龙，夏婵舍命相救。马中骏安葬好西北狼众弟兄，继续革命道路。
