共产党佯装，集剧情介绍合所有民兵预备队近有八万人。卫凝霜见此阵势，原以为共产党只有两三万人，现有八万余人，决定撤退。师长命令马晓云保护卫凝霜，并且监视卫凝霜的一举一动。卫凝霜决定向共产党投降的时候，马晓云冲了出来拿枪威胁卫凝霜坚持与共产党对抗，坚持等援兵到来在与共产党背水一战。卫凝霜使记假装投诚，陈飞带领的部队中了埋伏，全军覆没。
西北王胡宗南假递辞呈，借以免去痛失卫凝霜之责，还猜到共产党将会进攻关中，夺取凤翔。另一方面，夏婵陷入两难之地，国军和共产党都在游说她加入，国军甚至有清除她的危险意图。同时夏婵还陷入马中骏和龙骁云的两难选择中。
国民党决定除去夏婵，幸得龙骁云出手相救。回到夏婵居所，没想到夏婵的养父彼得为财要来刺杀她。他透露说夏婵的父母是他所杀，龙骁云智擒彼得，夏婵开枪终报父母之仇。夏婵与龙骁云把酒哭诉，终于情定龙骁云。另一方面，胡宗南利用徐威战败将共产党引到凤翔，共产党司令员甚至亲临一线作战。胡宗南派龙骁云去擒获共军司令员，以报卫凝霜之仇。
龙骁云一直在马中骏的西北狼后面紧追不舍，马中骏派兵将另一伙国军引入山沟，利用障眼法让两股国军自相残杀;随后又假装被俘虏，抢夺了国军的阵地，但马龙双方都负伤。夏婵细心照顾龙骁云，龙骁云误会她搞丢了知了的平安符，夏婵情伤;不久夏婵前往共产党根据地看望马中骏，崔珊吃醋警告夏婵。
夏蝉回去后被龙骁云质疑，她清楚工作的危险性。四城的地下党做出图纸，前去接应的人被猎枪队发现，关中的联络站出了叛徒，马中骏接到任务去杨各庄联系王队长，他的伤已经全愈，图纸就在王队长手上，马中骏得知图在枪里藏着，交通员死前只说了一个枪字。
西北狼去了杨各庄，王大眼走之前去看望雷婷，他想照顾她一辈子，王大眼准备任务结束后和雷婷去延安，但要先拿到图张再说。马中骏到杨各庄后从老乡那里打听王队长，猎枪队已跟踪他们到达，龙骁云命人开枪示警。马中骏将王队长带走，她自称是荔北支队的，马中骏亮明了西北狼的身份。
王队长说将图放在白鹭村西五户的灶台下面，她的话有些支支吾吾，但马中骏还是带着西北狼赶往白鹭村。崔珊不想听王队长在屋里絮叨，她有些担心马中骏等人。王大眼在行军时向马中骏说起去延安之事，马中骏到达王队长所说的地方后敲时看到炸弹掉下来，王大眼为救他而牺牲，西北狼中了猎枪队的埋伏，马中骏急忙带人撤退，龙骁云在后面紧追不舍，羊倌在掩护中受伤，前去营救的几名战士纷纷倒下。
马中骏为救羊倌向龙骁云喊话，羊倌执意不让他过去，马中骏命人扔手榴弹过去，可羊倌引爆了身上所有的后手雷，龙骁云开枪将他打死，马中骏带人撤退回去，他这才判断那个女人不是王队长，她承认自己是猎枪队的，杨大胆提议杀死她报仇，西北狼中了猎枪队的苦肉计，马中骏想知道王队长和图的位置，他开枪扫射过去。
龙骁云拆了杨各庄全部的枪都没发现图纸，他对王队长用刑，但没得到有价值的情况，杨各庄的民兵队是猎枪队消灭的，王队长面前龙骁云的逼供没有屈服，龙骁云将俘虏的队员带来要挟她，她眼睁睁地看着队员们送命，松绑后王队长用红樱枪自杀，他将缴获的民兵用枪全部带回去研究。王队长牺牲后尸首被送回家中，马中骏从桌上的烟枪中找到联防图。夏蝉拆开那些枪后没发现情报，龙骁云将它们都扔出去。马中骏将图纸交给组织上，这对攻击荔北起到很关键作用。马中骏安慰雷婷，她已经知道王大眼牺牲，但还不相信。
