崔珊拿着抄报交给吕处长，马中骏也不知道有何用途，吕处长将崔珊调入西北狼配合调查，马中骏又提出电台的事情。崔珊拿着抄报纸给抓获的收报员看，她要将纸吃到肚里时被马中骏从嘴中抠出来。马中骏劝她说出译报内容，她将抢电台那天的事情说出来，他向几个分队长询问起抢电台那天的事情，他知道是杨大胆私藏了东西，杨大胆说他是拿的，还指责他抢女士表。
马中骏拿着怀表交给女抄报员，她说那照片上的人是她和男朋友，他清楚那表对她很重要，还说那份译报对他们也很重要，她只知道是个运送任务，还说出了时间和重要的数字。龙骁云被师长叫过去训话，他提出任务交由自己负责，龙骁云意识到问题的严重性，还说自己了解西北狼，他想要一个机会，他相信自己不会在同一个石头上绊倒两次，在主任的建议下徐师长答应给他一次机会。
龙骁云行动前立下军令状，国军西北军两月来损失两个旅，龙骁云感觉这不是任务，是一次跟西北狼交战的机会。崔珊和马中骏在忙着破译情报密码，杨大胆不时地从一旁端水送茶，但3602不好破译，他们只能猜测，杨大胆怀疑那是谐音，还把想法说了出来。卫凝霜已升为师长，他听了龙骁云的想法后感觉他是在胡闹，还答应帮忙给他说情。
龙骁云感觉自己看透了，卫凝霜知道他是为了心魔而战，他不想承认自己失败。马祖寓去看望雷婷，他感觉对不起她，王大眼有空有去探望她。马祖寓将自己要参加解放军的事情说出来后让雷婷很恼火，她将自己的腿伤都责怪到解放军身上。崔珊一直没放弃对密码的破译，她不明白3602的意思，马中骏研究后也是毫无头绪。
马中骏让崔珊跟自己过来，他拿出地图后怀疑是坐标，崔珊听完后感觉他分析的很有道理。马中骏感觉国民党选择卧龙的机会比延川大，而崔珊认为延川的可能性大，还可能有第二套方案。马中骏提出分兵两路，打不赢就炸，炸完就跑。龙骁云带着物资向卧龙进发，马中骏要等到他们来，见国军军队到后马中骏发现情况不对劲儿，他将车辆放了过去，决定先不动手，跟踪过去之后发现有埋伏。.
马中骏发现上当后马上召集队伍回延川，龙骁云站在外面等消息，张副官说已经备好车辆，万一行动失败就逃走。龙骁云从张副官拿的罐头中心生一计，他知道马中骏会在延川或者卧龙拼命。马中骏带人到延川后伏击了车辆，炸弹响起后三辆车没了动静都停下来，等他们下去时发现里面全是麻包，而后面的车辆上突然响起了国军的重机枪，马中骏命人马上撤退。龙骁云这才命辎重队去卧龙，张副官亲自押车。
马中骏带人撤退出去后才知道敌军物资已运送至卧龙，龙骁云认为自己的瞒天过海重创了西北狼，而卫凝霜感觉他输了，还指责他把整个战区都押在和马中骏的个人恩怨上。司令员准备攻打卧龙来取得物资，他们准备一反游击常态，司令员还准备亲自指挥。行动即将开始时崔珊发现电台坏了，西北狼无法正确接收总部的命令。
西北狼没有动向让司令部担忧，崔珊急忙将电台修好，可还没等接到作战任务就中断了全部通讯，他们只能猜测部队下达的命令。司令员准备先打胡宗南的四大金刚之一李昆仑部，李昆仑酒后被属下索要军饷，他称把军饷都输在赌场上。马中骏看到地上的蚂蚁后想到他们的目的是物资，他认为应该组成辎重部队。
卧龙被攻击的事情传到国军指挥部，国军调兵过去增援。马中骏在想办法寻找落单的军车，他们都穿着国军的服装，截获车辆后让他们带去一六七旅驻地，马中骏还假装美国大兵，开车的答应他们上车。
马中骏带人坐在军车上通过了哨卡，李昆仑看到共军的纸条后很生气，他命部队不惜一切代价进行反击。车上的司机想逃走时被西北狼开枪打死，在杨大胆的测试下看出会开车的人员。绥署主任根据战场情况判断卧龙战役共军可能投入八万兵力。
