江曼红在山路上昏迷，被罗守耀救起，大家不敢相信岳环山对自己的妻子也如此心狠手辣。江曼红醒来，罗守耀问岳环山之事，江曼红恨恨地说自己要报仇。罗守耀无奈地托吴半城送江曼红去少林养伤。
锦衣御使拜见皇帝，为皇帝献刀，以试验地方法让皇帝知道神兵山庄地兵器非常了得，而神兵山庄地兵器已经被万方私人运送到京城，皇帝明白了事态严重，当下要锦衣御使去中原协助罗守耀办案。
楚楚在半路发现了自己山庄地兵器正在被人押运送往京城，楚楚跟踪押运之人，得知了密谋谋反之事，楚楚将他们的密信劫下。
锦衣御使向皇帝报告边关三员大将即将进京的事，请皇上当即立断。万方也提高了对皇帝的警惕。
无心大师打坐，苏蓉蓉进来，原来今天是苏蓉蓉与楚留香见面的日子，此时吴半城将江曼红送到少林。无心大师与苏蓉蓉为江曼红检查身体，知道江曼红全身经脉全断，能活下来已是万幸。楚留香到来，苏蓉蓉请楚留香去见江曼红。
江曼红见楚留香万分兴奋，但楚留香依旧若即若离，江曼红告诉楚留香，说自己败坏流星阁的名声就是要逼楚留香出来见自己，楚留香告诉江曼红，他也知道铁面人就是岳环山。
田心遇见江曼红，江曼红知道自己时日无多，让她叫了楚留香来。楚留香与苏蓉蓉说起岳环山的野心是要做皇帝，田心来到，告知江曼红的请求，三人一起去见江曼红。
江曼红穿着第一次见到楚留香的衣服等候则会，但对于苏蓉蓉一起来不满，楚留香让苏蓉蓉和田心离开，江曼红问楚留香到底爱不爱自己，楚留香说自己只当江曼红是一个小妹妹，对于江曼红的遭遇，楚留香十分自责，江曼红露出惨笑而亡。
罗守耀安排吴半城去流星阁接触花姑，以调查岳环山。
少林，无心大师与诸多门派开会，共同对付岳环山，峨嵋、武当等都站在少林这一边，毕日就是武林大会，大家分头准备。无心大师留下苏蓉蓉，告知楚留香已经离开少林。苏蓉蓉很是惆怅。
万方晋见皇帝，皇帝当庭揭露万方的阴谋，楚楚作证。
