皇上对乌鸦帮不放心，要锦衣御使放出口风说皇帝遇刺，以麻痹岳环山。
罗守耀见岳环山，岳环山故作不知情的告诉罗守耀抓住一个奸细，然后给罗守耀看了吴半城的首级。罗守耀假装不之情。答应晚上与岳环山一起饮酒，之后信使报告岳环山皇帝遇刺，岳环山十分兴奋，要虫不知准备对付少林等几派的物品。
各门派代表给岳环山送礼，岳环山十分得意，楚留香也来了，质问岳环山的所作所为。告诉岳环山江曼红已死，岳环山杀死杨三爷，已经违背了誓言，岳环山表示楚留香大可以出手。但楚留香去说自己错了，江曼红的死让他十分难过。
费无极去找田心，看到田心留给自己的信，要费无极不要再找自己。费无极找到田心，要田心赶快离开，虫不知在远处看着他们的谈话。虫不知倒偷偷的买了硝石，被费无极发现。
罗守耀等人与岳环山一起喝酒，预祝岳环山明日武林大会马到成功，岳环山表示铁面人一案已经可以定案了，并试探朝廷对自己出任武林盟主的态度，罗守耀表示支持。
罗守耀探望费无极，要费无极不要助纣为虐而是帮助他们，许诺事后费无极将成为流星阁的阁主，但警告费无极不要成为第二个岳环山，回到客栈，花姑告诉罗守耀最近流星阁经常有乌鸦帮的人出现。并称发现了流星阁内的一个秘道，罗守耀要花姑趁明日武林大会混入秘道，寻找证据。
武林大会，武林人士推举岳环山为武林盟主，众人与岳环山比武，均告不敌。
花姑费无极进入秘道，发现龙椅。费无极发现火药。会场罗守耀指出岳环山就是铁面人，群雄哗然，锦衣御使与花姑出现证实了罗守耀的话。要缉拿岳环山归案。岳环山不将众人放在眼里。乌鸦帮尽出，与群雄大战。
秘道内，无数引线燃烧，费无极尽力扑救但是理部从心。费无极去会场向大家告知这个消息，火药引爆，死伤无数。
岳环山逃逸，被无心大师堵截，岳环山被打伤关入牢中。
