佐佐木当年曾被刘昭救过一命，他让谷田一出去后和刘云翔谈起来，还让刘云翔近期不要离开北平，刘云翔留下来要办理父亲的后事，佐佐木让他离开并要在刘昭下葬时过去送行。佐川命谷田一去查一下刘云翔在上海背景。刘云翔猜出佐佐木怀疑他是抗日份子，还有意观察了他的手，刘云翔看着那块表上的时间想起了父亲的话，那是他在德国留学时买给他的，王四易不希望刘云翔插手此事，刘云翔答应听他的安排。
王四易劝刘云翔尽快和周玉琴结婚，他清楚铁头是草上飞的大哥，他也不清楚头盖骨的下落，还知道铁头是大孝子。刘云翔看到报纸后很生气，刘昭被当成监守自盗之人，刘云翔从薛叔那里知道他爸的那块儿表一直放在书桌上，他明白了。周玉琴找梅芳谈事，王四易借故离开，刘云翔拿着报纸去找北平晨报的地址，王四易带他过去，他们找到写报纸之人，王四易还让报社的人按他说的去做，刘云翔向报社问起头盖骨之事。
刘云翔和王四易去了那家茶馆，之后他们去了郊外，刘云翔对王四易提出怀疑，还拿出那块怀表，他对他越来越看不懂，刘云翔知道查理和王四易两人知道头盖骨被取出之事，还认为是王四易指使草上飞所为，王四易看到怀表后试图进行掩饰，他要查清楚之后再和刘云翔商量如何来办，王四易的话让刘云翔相信他，他不让他再追查头盖骨，但刘云翔坚持要追查下去。铁头在监狱中见到她妈，他从他妈那里知道老二当了和尚。刘云翔回家后和薛叔商量，他接到高先生的电话后准备开着黑色雪佛兰轿车过去。
铁头和他妈依依不舍地分别，他让她好好等着自己。佐佐木给铁头五天时间找到头盖骨，铁头出去后让车夫满街转，他知道后面有人跟踪。铁头将跟踪的人打晕后离开，梅芳的化妆术有所提高，组织上对她提出表扬，她将周玉琴过来之事说出来。梅芳得知来接头的人是刘云翔，高明远要将他的车引开，然后让梅芳去安全屋。高明远在街上替刘云翔挡了黑枪，梅芳看到后很吃惊，刘云翔急忙开车逃走，但是很快被日本人围上。
铁头找到当和尚的二弟空明。王四易看出被击毙和人是和刘云翔接头的，刘云翔被日本人带走。佐佐木根据分析后得知那人要杀刘云翔，高明远的身上没任何证件，但他身上的那颗子弹有些蹊跷，还判断杀手应该是军统的人。王四易找佐佐了解刘云翔车上死人的情况，他们准备一起去询问刘云翔，刘云翔将接到电话的事情说出来。空明将草上飞拿出的头盖骨让铁头看，铁头让他把东西藏好。
王四易认为杀草上飞的人可能是飞龙帮所为，刘云翔将前些天在上海杀死一个共产党的事情说出来。佐佐木让王四易好好干工作，他判断出死的人是职业特工，谷田一建议拷问刘云翔时被佐佐阻止，他们证实了刘云翔曾杀死过一个共产党的头目。王四易证实了死在刘云翔车前的人是高明远，军统的人已经找到了铁头的下落并监视之中。
铁头在妓院里找人准备救出他妈，他这才得知他妈被转移。刘云翔说自己是误杀了共产党的人，佐佐木让他回去好好想一下，梅芳一直在暗中跟踪刘云翔，她在他身上扎了一刀，当刘云翔看到日本人后让梅芳赶快走，佐佐森让谷田一送他回去。刘云翔和梅芳曾在战地医院相识，他们都认出了对方。田谷一在车上看出刘云翔很累，他让他开车走近路回家，刘云翔不想让他发现自己身上有伤。刘云翔等谷田一走后倒下，薛叔慌忙将他扶到屋中包扎，幸好刀扎的不深。
梅芳也扮作叫花子模样，王四易见到她时发现她晕倒了，等梅芳醒来说被打死的周明远是自己同志，王四易想给她安排一个安全的地方躲藏起来，她要找到证据来证明自己不是叛徒。刘云翔让薛叔追回周玉琴，他说是草上飞的人来报仇的，周玉琴称她有了线索，还说起铁头在望春楼。佐佐木让田谷一调查王四易，他感觉他表面是装出来的，对于刘云翔的身份让也他很感兴趣。
薛叔明白刘云翔的意思，他清楚该如何来办。周玉琴找到王四易说她要报案，她将刘云翔被扎之事说出来，王四易这才知道铁头的下落，还让周玉琴不要再回刘家。谷田一发现了刘云翔车上血后汇报给佐佐木，佐佐木看出刘云翔中了刀伤，谷田一看出那个乞丐是女人，他们去了刘云翔家中。梅芳扮作男人模样来到刘云翔家附近，她让两个小孩儿用弹弓引开刘云翔家门前的看守后进入刘云翔家中，她自称是刘云翔的朋友。梅芳进屋后看到刘云翔躺在床上，她摘出眼镜后被他认出，梅芳要拿着枪让刘云翔跟自己走，他让她相信自己，薛叔从背后将梅芳打晕，他将把日本人到来的事情说给刘云翔，刘云翔让他先拖住他们。
刘云翔见佐佐木和谷田一到来后出门迎接，他们要去他的卧室查看，刘云翔将他们请进去，佐佐木看出他很虚弱，还谈起昨夜之事。刘云翔面对质问只好说出晚上被乞丐扎伤之事，他正当无话可说时周玉琴来到，刘云翔趁机将扎伤他的人责怪到周玉琴身上，还说要退婚，周玉琴面对佐佐的提问应对自如，她和刘云翔在佐佐面前演戏，这让佐佐木和谷田一只好相信，佐佐木让谷田一送周玉琴回去，他让刘云翔进卧室里。王四易让监视铁头的人撤退，他进去后盯着铁头的房间，王四易清楚佐佐也派了三个人盯着。
