周玉琴回家后感觉头晕，她爹猜出是刘云翔出事了。薛叔知道高梅芳是高明远的妹妹，刘云翔让薛叔将她送出去，在没人的地方将她弄醒，还把她的枪也还给她。高梅芳醒来后从薛叔那里了解是刘云翔让他把她带这里的，薛叔走前对周梅芳提出警告。佐佐木对刘云翔感觉头痛，他看出周玉琴是真哭真闹，谷田一将送她的问话也讲出来。
佐佐木收到电话后知道王四易进了望春楼，他命谷田一过去，还担心铁头的安全。铁头对王四易称他没找到头盖骨，王四易猜出他是想救出老母，他想知道头盖骨的下落，铁头认为王四易的到来是日本人的试探，还说没找到头盖骨。铁头根本没想跑，王四易将铁头引到窗外时险些被军统狙击，谷田一开枪打乱了军统计划，铁头还是逃走。
佐佐木和谷田一来到望春楼向王四易询问关于铁头的事情，王四易对铁头之事进行解释，佐佐木要赶到杀手之前找到铁头，他不让王四易再管此事。周玉琴让大喜将望春楼的事情告诉了刘云翔，他是装成收粪的进去的，刘云翔让他传信出去说铁头要把头盖骨卖给日本人。杜老板派人去找刘云翔，来人出钱从八爷那儿买来消息，他拿出云出头的铁牌，它只能用一次。铁头师叔找到他，飞龙帮有人出一千块大洋要他的命，铁头师叔也是为头盖骨而来，他正是薛叔。
薛叔回去后将情况告诉了刘云翔，他看出铁头很孝顺。王四易怀疑高梅芳和刘云翔以前就认识，她不承认，她要抓到刘云翔后交到组织上，王四易答应帮忙还让她赶快转移。周叔指责王四易，还让他赶快走，周玉琴不理解。薛叔将刘云翔让他交给王四易的纸条拿给他，佐佐木拿到了王四易的资料。刘云翔见到佐佐木后说他知道铁头在哪儿，佐佐木明白他的意思是想用铁头妈来换取情报，但他要求见到铁头。
刘云翔请求佐佐木不要再抓铁头，佐佐木称他有很多办法让他交出铁头，他最终还是让谷田一带出了铁头的母亲。刘云翔和佐佐木去了他家，王四易看出刘云翔的意图，刘云翔让薛叔带铁头妈去后面休息，刘云翔称家里只剩下他和薛叔两人，他以上楼休息为名让佐佐木将他的人隐藏好。佐佐木看出刘云翔的目的是想让铁头来找他，刘云翔承认了，他知道铁头肯定会来。
刘云翔对佐佐木并不信任，还怀疑是他指使草上飞那样做的，刘云翔想让日本人在报上声明此事，他不是佐佐木想象中人。王四易去了胡同口等铁头，谷田一听到杯子碎的声音后进屋查看，他让薛叔带她去厕所，佐佐木让刘云翔为他工作，他要将铁头带走时听谷田一说她自杀了，谷田一看到了她手中的杯子碎片，佐佐木命人封锁消息。铁头出来时被王四易拿枪指住，王四易向他逼问头盖骨的下落，铁头知道他妈已经死，他已经没有牵挂。
铁头妈在厕所中见到他，他亲眼见他妈死去，她在死前将头盖骨的位置告诉了薛叔，薛叔趁机告诉了刘云翔。王四易让人在他没回来之前不要杀铁头，刘云翔不能看国宝落在日本人手里，这也是他爸的遗愿，他会想办法脱身，薛叔和铁头妈的交谈是通过唇语完成的，铁头妈死前让他去霁去寺找空明和尚。
高梅芳找到喜平说赚钱的方法，她想通过她来打探消息。周玉琴找人弄来石麻散放在菜中，她想将刘云翔救出北平，车行对她无关紧要。麻七按周玉琴的说法去骗周掌柜的时候被识破，他知道她肯定去找刘云翔了。田谷一在刘云翔床前守着，周玉琴带着吃的去看望刘云翔，还拿着大洋买通了门口的看守。王四易通过秘道来到刘云翔家中，薛贵看到周玉琴送来的菜，等她走后薛贵看到她留下的字条。
薛贵看完字条后要将菜扔的，看守看到后叫外面人过来一起吃。谷田一听到楼下水声后出去查看，刘云翔趁机将头盖骨的消息告诉了王四易，王四易赶往霁云寺找空明和尚。谷田一紧盯着刘云翔不放，王四易趁机离开他家。谷田一看到看守在吃菜时刘云翔和薛贵也尝试一下，薛贵将周玉琴的情况说给刘云翔。
刘云翔让薛贵要不蛮干，王四易回去时发现老肖被铁头打晕，铁头抢走了他的枪后离开。周掌柜在刘云翔家外找到周玉琴，他们看到特务们换班了。八爷将刘云翔家的住址拿给赵亮，赵亮只想替周宏报仇，他想杀死刘云翔，八爷同意把枪借给他。王四易找到了空明和尚后说是铁头让他来的工，还拿出五百大洋，空明说东西在后山的神仙洞中。刘云翔将王四易去取头盖骨之事告诉了薛叔，王四易在神仙洞中找到了他。
