王四易打听出日军狙击手的布防情况，还知道谷田一在屋顶设伏。赵亮跟着周大海来到他的住处，周大海通过望远镜看到王四易和日本人一起在楼顶。刘云翔从季大年那里知道特使会提前到达，刘云翔在日本人面前假装和他不认识。周大海将暗杀计划说给肖斌，还借了他的狙击步枪。周炳晶从医院回家，他没听医生的劝告。周玉琴看出刘云翔是共产党，她不想让他去死，周玉琴让薛叔想办法把刘云翔给弄晕，她要通过秘道将他送出去。
皮尔斯去参加了欢迎日本特使的邀请会，查理不想出席，但只能按皮尔斯说的去做。刘云翔让薛叔把床头的信交给高梅芳，周玉琴让薛叔动手时被刘云翔指责，刘云翔让他先出去一下，周玉琴以死相挟让刘云翔离开北平，刘云翔给她讲了一番道理，周玉琴想和他一起去，她说自己是从大门口进来的，谷田一突然到来时刘云翔称要和周玉琴快要结婚了，他要将刘云翔带走转移到安全的地方。
刘云翔让周玉琴放心，她不知道他要做什么。周大海让赵亮回去告诉周玉琴和他爹一起住到城外的表姑家里，还让高梅芳保持电台沉默。佐佐木让毕晓云马上回中美医院，她的任务是观察美国人的动静，她乐意云做让查理倒霉的样子，佐佐木向她保证不会让查理活着离开中国。王四易将日本人的部署情况讲给周大海，周大海不想取消计划。
王四易不想让刘云翔白白送死，他提出杀死谷田一，周大海知道没那么容易。毕晓云故意去讨好查理，还不时地试探他的口风。刘云翔从家里出来时被人当成汉奸扔东西，他急忙上车和谷田一一起离开，佐佐木将刘云翔安排在他家中。周家被日本人封锁，赵亮要向周大海询问如何来办，周玉琴这才知道他要和二哥一起去参加行动，她也想一起去时被赵亮劝说，赵亮也是抱着必死之心。
佐佐木向河野保证说不会让刘云翔受到伤害，周大海让赵亮去车行找麻七帮忙。肖斌听出王四易对他的试探，周大海带高梅芳去看那个电话亭，他看她有些心神不宁。赵亮和麻七找到宪兵队做饭的厨子马洪，赵亮让他把泻药放到谷田一的饭里，还给了重金酬谢，马洪最后答应下来。王四易的养父看到周大海进了他房间，他求他不要第一个冲上去，周大海听刘云翔说王四易也喜欢高梅芳，他不想拆散刘云翔和高梅芳，他知道两人爱的很深。
谷田一和往常一样吃了下了泻药的食物，季大年让刘云翔在车站做好和特使握手的准备工作，他现在是中日亲善大使。王四易在发罐头的时候特意给赵亮一个特殊的，里面装有炸药。刘云翔见特使到后上前给他握手，当他看到特使的手是假肢时让他始料未及，王四易也拿了狙击枪来到预定位置埋伏，他从镜头里看到谷田一。季大年给高梅芳打电话让她放鸽子，他也不知道特使参加过日俄战争，季大年想把刘云翔和高梅芳一起送走。谷田一在楼顶由于药力发作突然感觉肚子不舒服，他让楼顶其他三个坚守岗位。高梅芳按时放出了鸽子，看到鸽子的人马上展开行动。楼顶上的三人被王四易狙杀，高宏带人以找厕所为由将楼顶的三名日军替换，王四易不会向弟弟开枪，他收到了肖斌的命令。
日军特使的车被袭击后他从车里下来，高宏急忙开枪杀死了他，谷田一发现他们后开他打死两人，高宏慌忙逃走。肖斌等王四易完成任务后想枪杀他时被王四易开他打死，高梅芳让刘云翔跟他离开，她改变了对他的看法，还将刘云翔和周玉琴那晚的事情说出来。佐佐木见到刘云翔后说特使死了，他让他整理好衣物后跟自己走，刘云翔还担心着高宏的安危。高梅芳找到高宏后知道老童和余力死了，她见到西山游击队的花雷同志。高梅芳申请留下来，只有她能把头盖骨交给查理，刘云翔留下来是想打探一下特使是否死去。
谷田一在肖斌的身上找到了他的身份识别，季大年向河野汇报时才知道死的人是特例的替身，佐佐木带着刘云翔见到了真特使，他们在一旁看着。季大年将假特使之死告诉了周宏和高梅芳，他们有些遗憾，季大年把肖斌的死告诉了周宏，他们猜出王四易就是钢针，按组织原则周宏应该回避此事。日本特使准备让刘云翔在那里将头盖骨献给他，刘云翔想出去一下时被佐佐木拒绝，他只好过去献出头盖骨。刘云翔在没人的地方将金戒指戴在手上，佐佐木看到刘云翔没和查理打招呼，还建议他过去和他好好谈一下。
刘云翔故意在宴会上激怒查理，查理将他推开后刘云翔扶住了特使，还趁机用手上的金戒指扎住了他。刘云翔借机离开宴会，周大海让赵亮通知周玉琴不要着急，还让他将周玉琴接到广化寺。刘云翔回去后将钱给薛叔，他想让他离开，可薛贵要和他一起走。刘云翔想走时被谷田一带人赶到将他抓获，王四易准备把所有责任都推到肖斌身上。日本特使没能抢救过来，佐佐木和河野知道后十分生气，医生怀疑特使可能是中毒身亡。河野指责佐佐木，佐佐林怀疑了刘云翔。
军统派出黄超去北平指挥第二行动小组，他们准备一口咬定肖斌就是钢针，还让黄超查一刘云翔，黄超的代号为风铃，他们还准备伺机拉拢刘云翔。赵亮赶着马车要接周炳昌和周玉琴离开，他们走时被王四易的养父发现并跟踪过去。佐佐木收到周玉琴一家都跑了的消息，刘云翔承认是他让他们走的，佐佐木对他再三提出质疑，谷田一要求审问刘云翔，河野也怀疑他。刘云翔骂佐佐木是傻瓜，还将事情的利弊说出来，他让谷田一出去，刘云翔提出可以说服德国领事。
