王四易答应寻找刘云翔，他是故意骗周玉琴说刘云翔要和她退婚，王四易只是担心她心里难受。佐佐木得知刘云翔已回到家中，他派人监听了他家的电话，他知道刘云翔会很快行动。周玉琴见到刘云翔到家后很高兴，刘云翔准备在第九天给父亲办出殡的事情。军统肖队长得到压力炸弹后准备用来对付刘云翔，周玉琴说抓获了上海来的赵亮。周梅芳对王四易进行监视，等他出门后她带人潜入王四易家中。
查理找肖队长谈话，肖队长让他继续保守秘密，查理不想看着刘云翔为假的头盖骨而忙活，薛贵看到他们在一起，等肖队长出去时薛贵对他进行跟踪。薛贵回去后将看到话说给刘云翔，刘云翔听后有些不可思议，他听出肖队长发现了薛叔，还让薛叔以后要注意安全。刘云翔见到查理后拉他在父亲尸体前进行质问，他认为是他杀死了父亲，这让查理很惊慌。
刘云翔将查理在六国饭店见面的事情说出来，他想听查理说出真相，查理曾对他说过他看到的不一定是真相。毕晓云突然推门进去，查理趁机离开，刘云翔签字后追赶过去，薛贵将查理带到车上，毕晓云向刘云翔问起查理，刘云翔也在那里等待，他也不知道查理的去向，毕晓云将新的情况汇报给佐佐木。肖队长让王四易停止对刘云翔的行动，他的主要任务是取得周梅芳的信任。
刘云翔去见周叔，他将自己的楠木棺材送给刘昭用，刘云翔想按他爸的意思办，他让周玉琴不要来家里找他，他清楚家门口有特务。佐佐木命人去抓捕查理，谷田一到中美医院后没发现他。赵亮要在路上刺杀刘云翔时被他阻止，刘云翔将枪留给他，还说周宏没死。刘云翔到家后听薛叔说查理在地下室中，他向查理再次询问真相，薛贵用唇语向查理验证了。
查理始终坚持啥也不说，佐佐木带人来到刘云翔家中，薛贵出去迎接他们，他说和刘云翔一起在地下室，还说棺材也在那里。佐佐木来到地下室后见到刘云翔拿着酒瓶在喝酒，薛贵说他喝醉了。佐佐木在刘云翔家中无功无返，他让薛贵照顾好刘云翔。周梅芳接到命令说上级让他们停止对刘云翔的抓捕，还收到华北敌工部的消息说这次头盖骨可能是军统为了欺骗日本人而布的局。
北平地下党得知头盖骨肯定还是中美医院，周梅芳将把情况告诉刘云翔，刘云翔将查理绑了起来，他要按照外科医生的方法来对付他，还让他想通后找自己。周玉琴想去刘云翔家中照顾他，周叔让梅芳劝一下她，周玉琴早就把自己当成刘云翔的媳妇了，她感觉自己命苦。赵亮拉车回去后听到麻七向周家车行人的询问，他慌忙拉车离开。
周梅芳让周玉琴将东西在葬礼上交给刘云翔，还向她打听起赵亮。查理在地下室里叫刘云翔过去，他答应将事情经过都说出来。肖队长发现佐佐木在24小时里监听刘云翔家的电话，刘云翔听到了查理的说出的真相，军统计划将头盖骨运往美国，还说出和他接头之人是军统的人，刘云翔猜测杀害他父亲之人是军统。刘云翔要去找杀父之人，他有办法让他们来找自己，薛贵拍了查理被绑架的照片。
毕晓云的日本名字是美惠子，她身上的和服不审佐佐木送给她的，他也怀疑头盖骨的事情和国民党军统局有关。刘云翔让查理用家中电话给皮尔斯联系，这是他故意设局来引出凶手，刘云翔让薛贵将信送到美国领事馆，还让喜子找到一个坟地后就在那里哭，并等自己的到来。美国领事收到信后给戴笠打去电话，佐佐木从监听电话中得知消息后派谷田一行动。
肖队长接到戴笠命令来保护查理，刘云翔怀疑王四易就是军统特务，他对有些事情无法解释，还确认是王四易杀了父亲。周玉琴让刘云翔在他爸出殡时披麻戴孝，他认为那是封建的旧习俗，刘云翔坚持不穿那些，他那样做是不想把周玉琴牵扯进来，他明白周玉琴是真心对他好，薛贵将周玉琴留下的信交给刘云翔。刘云翔用药水在纸上发现了重要信息，他看后将纸条烧毁。周梅芒扮成珍妮去中美医院找查理时遇上了毕晓云，她用英文和她对话，这引起了毕晓云的怀疑，周梅芳要离开时看到谷田一带领一群日本人来到医院，她随后跟踪上去。
刘云翔看到墓地里发丧的队伍，军统和日本人都去了。毕晓云将药品仓库的情况告诉了谷田一，周梅芳看到他们进去，她故意将包掉在地上吸引刘云翔坐下，两人用摩尔斯码取得联系后刘云翔先行离开，他看到肖队长拿着糖葫芦过来，见面后两人又约定了见面地点，肖队长出去后杀死了手下。刘云翔不想离开医院，他在查理办公室等着，他知道找到头盖骨才是最重要的，那是他的任务，周梅芳扑到他的情里，她让他一定要活着，周梅芳有些担心刘云翔的安危。
