在深山枯松涧有一个红孩儿,他是牛魔王与铁扇公主的儿子,法术高强,顽皮好胜,正等着唐僧师徒路过,一心想用唐僧肉孝敬父母。红孩儿用苦肉计骗取了唐僧的信任,乘机将唐僧掳进火云洞。悟空、八戒前去寻师父,红孩儿率领一群小妖精,口喷烈火,烧得悟空、八戒落荒而逃。悟空请来四海龙王,从空中撒下雨水,火不但不灭,反而愈烧愈烈,悟空也被烧伤,跌落深涧。悟空昏迷不醒,奄奄一息。龙王与八戒救醒悟空,八戒自告奋勇去请观音,却被红孩儿变化的假观音捉进洞去。最终真观音用莲花宝座,降伏红孩儿,收他做了善财童子。