悟空唤来土地，变数百小猴，每人一个瞌睡虫，一个剃刀，分配到三宫六院及各部大臣家中，全部剃光头。皇后醒来，看旁边睡一个和尚，惊叫，原来皇帝是光头。宫女妃子过来，各个都像和尚。国王又发现大臣们都如此，皇帝羞愧，以为是迫害和尚的报应。皇帝上殿，玄奘等从牢中放出，皇帝好招待，改灭法国为钦法国。
玄奘等路遇大山，看前面雾起，玄奘心惊，悟空安慰，驾云侦查。他看到果然一群妖精在吞云吐雾，弄得蒸汽腾腾。
悟空说是前面几家百姓在蒸馍，八戒听了心痒，撒谎说要去打马草，悟空暗笑，装糊涂让他去。八戒走到妖精群中，被扯住，八戒说不要扯，我一家一家吃来，妖精说要吃他，八戒知道上当，举耙子打斗。悟空在玄奘处冷笑，沙僧问他，悟空说他知道八戒必倒霉和骂他，就变假悟空留下，真悟空分身而去。悟空驾云来，看八戒与群妖恶斗，悟空空中一声喝，吓走妖精。悟空先返回来。八戒回来，见悟空，向玄奘告状，悟空大笑，后说这伙妖怪本事不大，四人照常上路，警惕一点就是。
他们走进树林，迷雾越来越浓，将他们笼罩，他们甚至彼此都看不到对方，悟空喊了几声师父，玄奘没有回音，再喊又有回音。沙僧在雾中走失，师父被妖怪抓走。
悟空等人最后知道上当，赶紧搜寻玄奘。他们到洞口喊话，妖怪骗他们，说玄奘已死。八戒大哭，悟空说是假人头，一试，果然是树根。他们再挑战。妖怪商量，果然弄一个前天吃剩下的人头扔出。真人头抛出来，悟空也难辫，认为可能是师父。三人在外面堆坟，埋了人头，以各自的方式痛哭和悼念。
悟空突然清醒觉得师父未死，随即到洞中一探究竟，果然听众妖谈起师父未死，心中十分高兴。
