妖先锋请教吞吐迷雾之法，原来林中迷雾是妖怪吐的扰乱心意的迷雾；悟空、沙僧经过真心诵经方得通过林中迷雾来到妖洞前，众妖出洞，妖怪再次吐出扰乱心意的迷雾，徒弟三人再次经过真心诵经终于打败妖怪救出师父。
师徒四人继续西行，来到凤仙郡地界，师徒路经此地，见到四处逃荒的百姓，随即上前施舍，但是无奈逃荒百姓众多，也是无能为力；同时得知凤仙郡已经大旱三年了，正在打井取水；玄奘揭榜让悟空想法求雨，悟空请来龙王帮忙降雨，众龙王以法器未带且未有玉帝御旨不敢轻易降雨，请悟空上天庭求得御旨方可降雨；悟空来到天庭，见到众仙均发现他们有难言之隐；原来凤仙郡侯得罪上天，玉帝发怒，罚凤仙郡三年无雨。
太白金星告知悟空缘由，原来凤仙郡国王三年前曾说过对上天不敬的话。悟空回到凤仙郡见到凤仙郡侯问其是否三年前是否有说过大不敬的话语，凤仙郡侯回忆起三年前的情景。
