师徒进入天竺国,赶上公主抛绣球,悟空拉玄奘去看,公主将绣球砸到玄奘脑袋,并落入袖中。玄奘抱怨悟空,悟空叫他随宫监去,自己有安排。
悟空回驿站,而玄奘被拥到楼下,与公主见面,公主喜欢不尽,带玄奘回宫。
国王见玄奘,懊恼选了个和尚,玄奘趁机推辞,但公主坚决,国王随即决定成就此婚事。玄奘无奈,只得依悟空话,叫国王将三徒弟放行。
悟空回驿站,说师父被招了女婿,八戒懊悔,说该自己去。
宫监来,奉命请三嘉宾进宫。
国王御花园招待三嘉宾,八戒开怀大吃,说和国王是亲戚。玄奘悄问悟空,下一步如何?悟空说见后宫有妖气,要见公主一面,看是妖是怪,好证实布金禅寺的公主真伪。
八戒席间闹酒,被玄奘亲自责打,八戒抱怨说,刚当上驸马,就动王法。三徒弟换了关文离开,玄奘拉悟空手不放,眼睛垂泪,悟空说自己会返来。
悟空暗变飞虫回来,叮玄奘耳朵上打招呼,提醒他布金禅寺出现的公主,玄奘放心。公主出现,悟空认出非真公主,但也非妖怪。婚礼中,悟空显身,假公主取出药杵当武器,与悟空打斗。假公主败逃,悟空追至毛颖山,嫦娥赶到,收服玉兔。原来那真公主是蟾宫仙子,曾推玉兔一掌,下凡后,玉兔来报仇,抛荒野三年。悟空嫦娥救真公主回天竺国,众人醒悟并欢喜,八戒和嫦娥叙旧情,被悟空分开。
国王下令画四人图像,永远供奉在镇华阁。
师徒进入雷音寺境地,感慨如来身边,已经没有妖魔栖身地了,大家轻松。他们来到寇家庄,看有“万僧不阻”四字,原来寇员外要斋僧万人,已斋九千九百九十六人,八戒欢喜。他们受到寇员外热情接待,并一再挽留,并唤来两个儿子相见。但寇夫人却只想福报,从未真诚,因而与员外争吵。
玄奘等念着早日赶往西天,执意要走,寇员外远送。晚间师徒四人行至一寺庙抓住四位贼人。