已遭人毒手的玄苦见峰后圆寂,送药的小沙弥指证峰便是暗算玄苦之人,峰愕然,玄慈方丈下令捉峰。峰躲入菩提院,正遇假扮止清前来偷经的阿朱,二人被发现,朱中玄慈一掌,峰挟朱逃走。
峰将真气输入朱体,救醒朱,却无法将其治愈。患难之人,天涯沦落,峰、朱感情渐深。“阎王敌”薛神医广发英雄帖,在聚贤庄召开英雄大会,商议对付乔峰之策,为救朱,峰冒死带朱共赴英雄大会。