游坦之、阿紫碰见全冠清等人，游坦之不愿让阿紫知道自己就是铁头人，求全冠清为己隐瞒，全冠清见游坦之武功了得，答应游坦之，并请二人到丐帮做客。全冠清为游坦之取下铁面，令游坦之感激不已。
慕容复等人回燕子坞途中误闯万仙大会，与三十六洞、七十二岛众人动手，乌老大以语嫣威胁慕容复，慕容复不为语嫣低头，语嫣颇感伤心。段誉赶来甘愿为语嫣认输，并以凌波微步将语嫣救走。因语嫣惦念表哥，段誉又背语嫣返回。卓不凡劝众人罢手，邀慕容复相助。
原来众人不堪忍受天山童姥的残酷，却又因被其中下生死符而不得不屈从。近日乌老大无意间发现缥缈峰上的反常之处，众人聚会，实是为商议对付天山童姥之策。
慕容复出于拉拢众人，为已所用的动机，同意相助。正当乌推出自己从缥缈峰上抓来的女童，要众人杀之盟誓时，虚竹从旁冲出，将其救走。
女童见虚手上指环大惊，知其来历，更是伤心不已。乌与一岛主追至山顶，虚竹失 手打死岛主，女童喝其血，虚竹愕然。乌猜出女童便是天山童姥。虚竹告辞，被阻，方知童姥乃无崖子师姐，此时返老还童，功力需慢慢回复，因仇人算准日子前来寻仇，童姥要虚竹留在身边护法，否则杀尽山中之鹿。
为救小鹿，虚竹决定留下。童姥以北冥神功相授，虚竹武功精进。童姥师妹李秋水突至，童姥令虚竹背自己快跑。原来，李秋水便是童姥的大仇人。
李秋水与童姥因同时爱慕无崖子，争斗互残、反目成仇，数十年尚不肯罢休。李秋水将童姥腿打断，夺去掌门指环，虚竹背童姥坠崖，李秋水以为二人已死，暂且作罢。二人幸存，童姥知李秋水是西夏王妃，决定前去西夏躲避。
虚竹送童姥躲进西夏皇宫冰窖后，欲离去，童姥不允，逼虚竹吃荤，虚竹宁死不肯，童姥气极，夜里，抓来一女子与虚竹共寝，致使虚竹破了淫戒。
虚竹醒后，痛不欲生，但又思念梦姑，难以自拔，于是自暴自弃，破了荤戒。童姥要虚竹帮己杀李秋水，并答应带虚竹找梦姑，虚竹不肯再杀生，拒之，被童姥中下生死符，为谢虚竹相救，童姥又将破解生死符之法传于虚竹。
童姥神功将成之际，李秋水寻至，二人大打出手，两败俱伤，虚竹将二人救出冰窖。
发现童姥援兵将至，李秋水诈死。童姥当众宣布虚竹为灵鹫主人，自己则在看完无崖子给虚竹的画后，笑言"不是她"后气绝。童姥死后，李秋水复活，看到那幅画却道"是她"。原来无崖子爱的竟是李秋水的小妹，李秋水无限悲哀，告诉虚竹，自己与无生有一女，嫁至姑苏王家，李秋水握着童姥的手死去。
得报三十六洞、七十二岛众人围攻缥缈峰，虚竹率灵鹫众女赶往灵鹫宫。
因通往灵鹫宫的桥被毁，虚竹独自潜入宫。三十六洞、七十二岛众人逼问灵鹫众女破解生死符秘诀所在，众女无言，诸岛主欲施酷刑，虚竹赶到救下众女，告诉大家童姥已死。卓不凡见虚竹身上的画颇似语嫣，误会虚竹对语嫣有意，欲成全二人，虚竹有口难辩。
一岛主生死符发作，虚竹为其化解，诸岛主臣服，梅竹二剑引领余婆等人入宫，众女参拜新主。慕容复见收拢众人的心愿落空，带语嫣离去，段誉恋恋不舍。灵鹫宫中虚竹、段誉各怀心事，借酒消愁，甚是投缘。
全冠清在丐帮设擂选帮主，游坦之获胜，被全冠清推为帮主。
段誉与虚竹结为兄弟，次日离去。梅竹二剑服侍虚竹，殷勤周到，令虚竹深感不安。虚竹参照密屋中图形为众岛主解除生死符，众人纷纷下山。虚竹却惦念少林，忧心重重。 全冠清唆使游坦之挑战少林，做武林盟主。
慕容复等人路遇丐帮弟子，得到西夏榜文，知西夏公主欲招选驸马，复别有用心，决定前往。为见语嫣，段誉又追上复等人与之同行。 虚竹回少林，梅竹暗中跟随。虚竹被罚菜园劳作，受缘根虐待，梅竹暴打缘根。
乔峰得知阿紫在丐帮，与燕云十八骑赶赴中原。
