已遭人毒手的玄苦见乔峰后圆寂，送药的小沙弥指证乔峰便是暗算玄苦之人，乔峰愕然，玄慈方丈下令捉乔峰。
乔峰躲入菩提院，正遇假扮止清前来偷经的阿朱，二人被发现，阿朱中玄慈一掌，乔峰挟阿朱逃走。乔峰将真气输入阿朱体，救醒朱，却无法将其治愈。
患难之人，天涯沦落，乔峰、阿朱感情渐深。"阎王敌"薛神医广发英雄帖，在聚贤庄召开英雄大会，商议对付乔峰之策，为救阿朱，乔峰冒死带阿朱共赴英雄大会。
闻听乔峰到来，群豪震惊，严阵以待。乔峰求薛神医救治阿朱，薛因阿朱乃乔峰带来，故不肯医治。
乔峰将阿朱托付给白世镜，自己与群豪喝酒绝交。酒毕，群豪围攻乔峰，一时血肉横飞，中原豪杰死伤无数，聚贤庄游氏兄弟战败自尽。
乔峰不忍再见伤亡，束手就死，众人正欲杀乔峰之时，黑衣人将乔峰救走。阿朱蒙薛神医治愈，假扮其模样逃走。
雁门关外，阿朱独守五天五夜，始见乔峰出现，阿朱含泪扑入乔峰怀中。见阿朱无恙，乔峰亦欣然。阿朱向乔峰述说别后之事，乔峰突有所悟，质问阿朱是否假扮自己去杀三槐夫妇和恩师，
阿朱承认曾扮乔峰去救丐帮众人一事，乔峰方知误会了阿朱。二人找到当年刻有遗书的石壁，不想字迹已被铲去。边关上宋兵欺抢契丹百姓，乔峰出手相救，深感自己契丹血脉。
为查带头大哥，乔峰、阿朱去找徐长老，不料到达卫辉城时，徐已死。巧遇私自约会的谭婆和赵钱孙，乔峰向二人追问带头大哥，无果，点穴离去，找谭公查问，回来却见二人已死，谭公见状自尽，令乔峰有口难辩。
乔峰、阿朱去泰安找单正，不想到达时，单家人皆已葬身火海。知道带头大哥的人接连死去，乔峰、阿朱一头雾水，决定去天台山向智光大师求教。
智光拿出石壁拓文为乔峰详述事情始末，乔峰方知自己原本姓萧，乃契丹后族。当乔峰问及带头大哥时，却发现智光大师已圆寂。
乔峰、阿朱相约找最后知情人康敏问完此事后，就到塞外骑马牧羊，再不回来。 阿朱假扮白世镜拜访康敏，康敏有所察觉，但终说出带头大哥乃是大理镇南王段正淳之秘。
为使乔峰顺利报仇，阿朱将从少林偷出的《易筋经》送与乔峰。朱丹臣跌撞闯来，说有恶人寻仇，求乔峰到小镜湖为主人报信。
刁蛮的阿紫被段正淳推下湖，装死，段正淳叫阮星竹救其上岸，阮星竹发现阿紫身上刺字和金牌，乃知阿紫为己女，一旁的阿朱见此景亦动容，原来阿朱也是阮星竹、段正淳之女。乔峰得知眼前之人就是自己找寻的带头大哥，正欲报仇，四大恶人前来寻仇。
为护主，褚万里被段延庆所杀，段正淳痛失兄弟，亲自抵抗延庆，渐显不支，乔峰出手相助，四大恶人败退。乔峰质问段正淳当年之事，段正淳误会乔峰是指自己的荒唐行为，将诸罪认下，乔峰约段正淳三更青石桥相见，以了仇怨，段正淳答应。
阿朱劝乔峰放弃报仇，乔峰不肯;阿朱不忍父亲死于乔峰手，待峰走后，阿朱告段正淳此约取消，自己则假扮段正淳模样前去赴约。阿朱死在乔峰掌下，乔峰追悔莫及，临终前阿朱托乔峰照顾妹妹阿紫，这一切都被躲在暗处的阿紫看到。葬阿朱时，乔峰突悟此间误会，更是痛不欲生。
秦红棉母女找阮星竹算账，阮星竹巧言应对，秦红棉认定从已身边夺走段正淳的是康敏，与阮星竹相约同去找康敏。
乔峰与秦红棉等先后来到康敏家，看到康敏与段正淳调情，原来康敏亦是段正淳的情人。康敏骗段正淳喝下药酒，将其绑在床上加以折磨。
乔峰暗中出手助段正淳点中康的穴道，此时白世镜出现，众人方知白世镜早与康敏有染，马大元乃是被二人谋杀。白世镜杀段正淳，却死于黑衣人之手，乔峰追黑衣人而去。待乔峰返回，众人已去，只留下被阿紫折磨得面目全非的康敏，乔峰问康带头大哥，康敏欲说出时，阿紫返回，给康敏一面镜子，康敏一照之下，立时气绝。
乔峰责怪阿紫坏了大事，阿紫强词夺理。二人火烧康宅后离去，阿紫以阿朱的嘱托为由，跟随乔峰身边。
