三藩藩主自请撤藩，康熙心知他们用意佯怒拒绝。
小宝藏剑屏於宫中，为恐建宁发现，诈称见海公公鬼魂骗她回寝宫。
应熊作客于康亲王府，其手下皆武功非凡，王府中人挑衅亦忍让，小宝佩服并暗中笼络。众人企图在赌桌上笼络小宝。
小宝无意中发现齐元凯买通王府下人得一本四十二章经，于是他轻易盗去经书，回宫后将在王府所见告诉康熙，康熙从中猜测吴三桂已秘密上京，且有意谋反，着小宝找机会查探其虚实。
