佐藤扮作普通老百姓混入武汉，码头二娃拿着信被国军抓获，谢庚杨判断日军会追赶过来，他找黄主任了解情况。佐藤将铃木的出差补助交给她，铃木和九菊一直没见过面，他让她不到万不得已不要起用电台。铃木的伪装身份是武汉记者刘淑芬，她已经和马小茴取得联系。孟庆凡拿着军需品去找陈司令申领弹药，陈诚答应见他，他假冒郑涛的名字，陈诚答应给他特批弹药，还在那些文件上签字，谢庚杨赶往司令部，他通知警卫保护司令安全。
谢庚杨给陈诚打电话说明孟庆凡的情况，陈诚将签过字的文件交到孟庆凡手上，孟庆凡的名字被陈诚说出来，他还不知道那份文件是什么内容。陈诚开门后让黄主任和谢庚杨进屋，黄主任拿出了延安的文件，陈诚同意主让他们将那份签字的声明拿走，孟庆凡和谢庚杨握手言和，他向李正宣和谢庚杨说起冰山已经牺牲，谢庚杨让孟庆凡先熟悉一下资料，他会当着日本人的面逮捕他们。
孟庆凡想打进日军内部，他了解佐藤光一不是一般的对手。日军特务九菊迟迟没有露面，马小茴已经被日本特务铃木跟踪。佐藤想放长线钓大鱼，他对马小茄的做法有些疑惑。李正宣说起钥匙的时候发现马小茴家门锁有问题，他去女朋友家找锁想换回来，可到那里时看到的是已被炸毁的大门，李正宣拆过锁后向马小茴家跑去。谢庚杨接到电话后知道出纰漏了，他命人去马小茴家附近的暗哨。
谢庚杨发现日本特务佐藤一光出现在武汉城中，目标直指马小茴。李正宣拿着锁被人拦下，孟庆凡收到消息也赶回家里，他在一旁看到佐藤出现在门口，孟庆凡故意将路边桌子掀翻来引起佐藤注意，佐藤跟踪孟庆凡而去，谢庚杨让人马上换锁并将钥匙交到马小茴手中。佐藤拦住了孟庆凡，孟庆凡说他家周围有军统眼线。
佐藤提出去孟庆凡家，在路上孟庆凡说他回来时没和组织上联系，佐藤拿出钥匙让孟庆凡一起回家，他不想原路返回，孟庆凡在前面带路。军统在换门锁时出现意外，他们急忙采取补救措施，李正宣将家门锁的钥匙在拉黄包车时让马小茴进行调换。
孟庆凡在回去的路上看到佐藤手下，他们到家后孟庆凡将大门推开，钥匙插在房门后门被找开了，孟庆凡请佐藤进屋，佐藤不断对他进行询问，他应对自如，秘密文件已经被销毁，佐藤不相信，他让孟庆凡将家里的照片拿出来看，马小茴的到来打破了僵局，她故意在他们面前演戏，佐藤还用送请柬的话来试探马小茴，孟庆凡趁机让马小茴去拿结婚时候的照片，她十分紧张，但一直在控制着情绪。
谢庚杨看到彭静雯进入马小茴家中，佐藤拿着照片向马小茴问话，彭静雯敲开孟庆凡家门，佐藤躲在另一间房内，彭静雯对于孟庆凡的结婚感到吃惊，马小茴不清楚他们之间是怎么回事，孟庆凡让她不要再缠着自己，彭静雯说完后离开，孟庆凡解释说她是自己之前认识的朋友，他见佐藤要出来时赶往掩饰。谢庚杨命军统行动，他们准备放走佐藤和孟庆凡，孟庆凡想和佐藤合作的前提是先取得他的信任。
军统的枪声引来了日军特务，孟庆凡让马小茴跟着佐藤先离开，他去引开外面的人。孟庆凡没按预先的撤退方案逃走，他需要马小茴的配合，和佐藤等人汇合后他们上了彭静雯的汽车逃走，她在四年前闯荡武汉码头时被孟庆凡帮助过，他让她做好周家媳妇，彭静雯劝他想办法离开武汉。
王昌平指责谢庚杨带人在武汉街头随意开枪，他们和黄主任商量后怀疑八办有内鬼。马小茴向孟庆凡问起彭静雯是谁，他说组织上可能放弃自己，还想带她一起走，佐藤承认他是日本人，马小茴在一旁配合着孟庆凡。
马小茴和孟庆凡被带到铃木安排的住处，九菊仍没有露面，佐藤让铃木在出现危险时立刻放弃身份。孟庆凡来到房间后对那里仔细检查一遍，马小茴向他说起自己的代号是火凤凰，日军没有对他们的房间进行监听，他们不知道所处的位置。
