杨谷昌将司令部下达的送命任务告诉战士们，佐藤看到情报后放了谢淑娴。日军派坂田中队围攻凤凰岭，杨谷昌带队赶往任务地点，他命杨杰带着二十三岁以下的新兵留下，还委托他代为照顾老母亲，杨谷昌希望杨杰以后能带部队杀回来，他给七十九团留下了火种。杨谷昌到达凤凰岭后发现后山也有日军，他们被包围了，杨谷昌命人用明码给总部发去电报。
日军冲向凤凰岭，杨谷昌带人奋力还击，他们打退了日军的多次进攻，但阵地上的弹药不多了，日军截获了凤凰岭上杨谷昌发出的电报，日军中队损失了一大半，他们又派出一个连队的兵力进攻凤凰岭。孟庆凡带领谎言小组全体武装起来，他们准备入夜以后行动。陈司令派凤凰岭周边部队赶往营救，可需要三个小时的时间。
日军向凤凰岭再次发起冲锋，杨谷昌命战士们上刺刀，他们和日军展开肉搏，最后阵地上只剩下杨谷昌一人在战斗，日军将他团团围住，杨谷昌身中数刀后牺牲，他在最后用枪栓撑住身体。九菊的情报得知司令部的嘉奖，通过收音机还听到杨谷昌部被歼灭的消息。孟庆凡布置任务准备营救马小茴。佐藤对于谢庚杨的情报给予肯定，孟庆凡响枪后谎言小组各自行动。
佐藤听到枪声后用枪指住谢庚杨，谢庚杨假装反抗，九菊派人告诉佐藤说要将谢庚杨活着带出去，佐藤用马小茴来威胁谎言小组，谢庚杨被九菊派来的人带走，马天威故意放他们离开，佐藤一人挟持着马小茴，孟庆凡在后面果然开枪将他击毙，马小茴安全了，他从一开始就没有相信过孟庆凡，佐藤从直觉上感觉那些一直都是谎言，孟庆凡都承认了。
佐藤死了，他无法看到结局，孟庆凡没见到马小茴，她被两名士兵悄悄带走。谢庚杨见到了胡万全，这才知道他就是九菊，他还不知道佐藤的死，谢庚杨让他想办法救出女儿了陈菲，他让九菊先离开，然后将情报藏在烟灰缸的烟头里。王昌平为铁锤行动举办新闻发布会，孟庆凡通过报纸得知了马小茴的地点，他必须过去营救。谢庚杨相信孟庆凡一定有办法对付九菊，孟庆凡被菊抓住，他知道佐藤更加在乎真相。
孟庆凡猜出九菊不想一辈子默默无闻，谎言计划的真相对佐藤和松本家族都很重要，孟庆凡提出要见马小茴，胡万全命人将她带出来。马小茴见到孟庆凡受伤后很担心，李正萱已经找到了那个药铺，他肯定有人暗中监视孟庆凡，谢庚杨要找出日本人的潜伏者。胡万全约陈尔道在药铺会面，他想让他判断一下谢庚杨和孟庆凡谁都可靠，胡万全不了解孟庆凡，陈尔道了解谢庚杨，他不会相信谢庚杨会投靠日本人。
孟庆凡从马小茴手上接过口琴，他用琴声和隔壁的琵琶音取得联系。黄主任担心孟庆凡和马小茴的安危，他找王昌平打听情况。孟庆凡开始教马小茴吹口琴，主要是用来迷惑对手。谢庚杨来到陈尔道的办公室里抽他的烟，还带走了烟盒，他将烟头和那盒烟进行对比检查，比对之后发现不是同一种烟，虽然牌子一样，但烟丝不同。陈尔道想安排夫人先去重庆，他将九菊上报的黄雀计划疑点汇报给日军本部。
军统开始对可疑官员的资料进行调查，九菊约见谢庚杨询问军统在寻找什么，谢庚杨让他们不要插手，他将查寻政府人员的奸细说出，九菊变的忧心忡忡。王昌平听说谢庚杨正在调查留日背景的人，他希望他能偷偷地查。九菊在喂鸟时发现已被盯上，胡万全出门后假装在街上倒地，他被送入医院，周图海去医院里看望他。
日军106师团身陷万家岭重重包围之中，岗村怀疑黄雀计划有问题，还给九菊发报以核实黄雀计划真伪。杨杰带人祭奠七十九团牺牲的人，他们很快还会杀回去。国军打了胜仗后武汉市民们自发地庆祝起来，陈司令对杨谷昌的死感觉十分惋惜。胡万全回家后见周图海在写国军胜利的标语。
杨杰很成长起来，黄主任派他到敌后重建游击队，并沿用七十九团未亡人的称号。胡万全以陈尔道老师的身份来到他家，陈尔道请他去外面吃饭，出门后陈尔道将胡万全打倒在地上，胡万全也不示弱，陈尔道的夫人从窗户里看到他们的打斗。胡万全不敢再用他的电台，他需要陈尔道的帮助。九菊向岗村汇报准备实施静冈计划，那是日军参谋本部制订的秘密计划。孟庆凡逃出去后和谢庚杨见面，他让他们先不要抓胡万全，孟庆凡要和胡万全斡旋到底，他向彭静雯说胡万全是日本人，她不敢相信是真的。
