孟庆凡需要彭静雯帮忙，他想让她劝说周图海，周图海已经禁止了货运。孟庆凡去见谢庚杨，他清楚这不是日本人简单的报复，谢庚杨在焦急地等待着，日本人在消耗他的忍受力，他们要将情感变成战斗力。九菊安排小孩儿把传单交到码头上船主的手上，这引起船舶运输方对永大的抗议。
陈尔道给陈菲打电话让她想办法找到谢庚杨，汗口码头几十家船务公司将抗议书交给陈尔道，永大再不放船会使运输不能按时完成。谢淑娴被佐藤绑起来关押，她看出他是日本人，谢淑娴看出她爸把他们害的很惨，佐藤教训了她，谢庚杨在门外听到了他们的对话，佐藤已经猜出他在外面。
佐藤用谢淑娴的命来要挟谢庚杨，谢庚杨承认谎言计划是他制定的，李正宣带人要去救谢淑娴时被孟庆凡阻止，孟庆凡要关他一天禁闭。佐藤让谢庚杨将讲明黄雀计划不存在证据交给他，谢庚杨只有四个小时的时间去完成，他指责了李正宣的不听指挥，他需要谎言计划的所有资料，还要一批转移向重庆的名单和武汉人员名单，他们不怕危险。
孟庆凡要重新将谎言计划进行修改，李正宣不相信孟庆凡的计划能成功，谢庚杨命他们执行命令。马小茴将她和铃木说漏嘴的话告诉了孟庆凡，九菊已经收到铃木死前发出的消息，他知道马小茴和孟庆凡是在执行任务，而且还不是真夫妻。
马小茴想弥补错误，孟庆凡让她马上去八办，有需要的情况会去找她。孟庆凡找谢庚杨时被告知他去了军统档案室，唐兰赞成他的说法，谢庚杨在借调档案时被王昌平批准，但档案室里有规定只能要那里查看，不能带走。孟庆凡劝谎言小组要齐心协力帮助谢庚杨，他假装喝多酒去军统档案室，还高喊王昌平要见他，李正宣登记之后让孟庆凡先回去。
李正宣来到资料室找看守员聊天，他故意将她支开，谢庚杨这才将档案袋里的资料拿走，王昌平到后向李正宣询问，他猜出谢叔娴被日本人劫持，陈菲和李正萱保证谢庚杨不会叛变，王昌平通知马天威马上来办公室。孟庆凡将计划告诉谢庚杨，他还准备让马小茴当诱饵，谢庚杨明白了他的一箭双雕之计。
孟庆凡从唐兰那里知道李正宣去跟踪谢庚杨，李正宣走的时候还拿走了一支枪，孟庆凡找到他后让李正萱把枪放下，他知道佐藤不会从庙里出来。一群乞丐将佐藤引出屋外，孟庆凡打晕了李正宣，谢庚杨在最后时刻到达，他将证据交给佐藤，那正是他想要的东西，佐藤怀疑这是他事先设计好的，孟庆凡的枪声帮助谢庚杨和佐藤离开，他是在故意制造谢庚杨被追杀的假象，谎言计划进行到第二步，孟庆凡劝他不要把个人情绪放在里面。
谢淑娴误解了谢庚杨的做法，她把他当成了汉奸。唐兰拿着监视的怀疑对象让马小茴看，那些照片都是孟庆凡让她看的，里面就有九菊的照片，只是他们不认识。周图海听说其他船主联明上书后找老全儿商量，老全儿就是九菊，周图海也被他利用了，周图海决定和政府对着干。孟庆凡将计划汇报给王昌平和陈司令，他相信那样做能迷惑日本人。
谢庚杨忍受着被女儿指责，她无法理解他的难处。佐藤看出九菊很专业，他要带着拿到的证据离开武汉去本营汇报，九菊认为事情太顺利了同样是破绽，他劝佐藤把视野放宽。国军宣布了谢庚杨叛变，全城展开对他的搜捕。陈尔道向陈菲打听谢庚杨的情况，陈菲将谢淑娴的情况讲明，佐藤码头找到彭静雯，他要带着谢庚杨谢淑娴离开，彭静雯同意了。
彭静雯无法阻拦佐藤，她向陈菲说明，陈菲赶忙告诉孟庆凡。孟庆凡让谎言小组继续等待，彭静雯派出少量船只继续运输，她要安排佐藤等人离开。陈尔道的翻脸让周图海想控制武船业的计划落空，周少冲找彭静雯发牢骚。
