国民党联合公署情报处秘书陈少杰是我党长期潜伏在国民党内部的“超级特工”代号青松。1948年底，即将调离东北赶赴西南的陈少杰接到在东北潜伏的最后一个任务，击杀徐静之。徐静之手里掌握着东北地下组织的名单，他的存在使同志们时刻处在危险之中。
陈少杰得知徐静之目前躲在东北联合公署情报处处长邵文光的别墅内，想要击杀徐静之，只有等到明天上午徐静之转移之时。第二天陈少杰早就化妆等在邵文光的别墅对面等待时间。当徐静之的车驶离邵文光的别墅，陈少杰利用远程狙击步枪对徐静之进行刺杀，可是刺杀没有成功，徐静之下车仓皇而逃。
陈少杰紧随其后在一排排的屋脊上腾挪跳跃追赶徐静之。终于把徐静之追到了一处死胡同里，陈少杰出手打死了徐静之，却也被记者们拍摄了不少的照片。
晚上邵文光为陈少杰召开酒会为他即将去西南上任而饯行，听说早上出了事情，陈少杰假意吃惊不小。在酒会上陈少杰出尽风头，却仍然没有放松警惕。他看见邵文光听到消息后离开酒会迟迟未归，之后陈辉也被叫走。
直觉告诉陈少杰必须要果断的做些什么了，他来到邵文光的办公室，而邵文光此时已经从大批记者的相机里冲印出大量的相片，并且在最后打死徐静之的一张照片上 ，他看到了陈少杰那熟悉的身影。陈少杰被陈辉制服，陈少杰趁两人备突然反击，最后打死了陈辉后用陈辉的****打死了邵文光。
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邵文光的死被人看做和陈辉两败俱伤，而陈辉也被看做长期潜伏的奸细青松。随着调令的到来，陈少杰提前一天坐上开往江城的火车，到达目的地。邵文光刚到江城立刻与当地的地下组织取得联系，这里是一个看似普通的药铺，老板何掌柜就是他的接头人。
两人在谈事情的时候，药铺的胡医生显得坐立不安，他忽然下楼去给梁海棠打电话报信，梁海棠1916年出生，时年32岁。西南长官总署第二处特别专员，主抓地下党。在军统内被誉为“传奇女特工”，西南长官总署四大金刚之一。中央陆军军官学校第十三期学生，梁海棠不仅有过人的美貌，同时她还有军人般的忠诚和干练。有头脑，执着，原则性强。接到胡医生的电话她立刻带队赶往药铺抓捕共党。
由于胡医生的紧张使陈少杰和何掌柜对他产生怀疑，当梁海棠赶到之前，他们及时打死胡医生，而何掌柜则在战斗中受伤掩护陈少杰顺利逃走。
第二天陈少杰假装刚从东北过来在西南总署情报科科长曾诚的迎接下来到西南长官总署第二处，时任处长的是陈少杰的世伯周方淮。陈少杰并不是他的本名，他原名 王铭筠，真实身份不详，国民党军官“陈少杰”死亡之时，用陈少杰之名打入军统内部，进行潜伏任务。而周方淮却并不认识长大后的陈少杰的长相，一时之间没有怀疑陈少杰的身份。
梁海棠前来汇报工作，见到陈少杰后立刻认出了此人就是自己的宿敌。原来三年前，梁海棠也在东北工作，她的线人阿三得到消息，我党在东北的地下组织就要举行聚会，他们设计几乎要一举将组织人员全部抓获，关键时刻陈少杰带人公然在街上打死了阿三。功亏一篑的梁海棠恼羞成怒正准备着手调查陈少杰，却接到上级的调令，被迫离开东北，来到西南。
陈少杰告辞后，梁海棠告诉周方淮她一直怀疑陈少杰是共党，周方淮问起原因，梁海棠说出自己心中的疑惑，她感觉陈少杰的背影象极了昨天逃走的共党。周方淮听到这个消息后感觉十分有趣。
为了考证陈少杰的清白，梁海棠提出让陈少杰去审问何掌柜，周方淮立刻同意这个方案。陈少杰带曾诚回家，到了他的别墅，曾诚赞叹陈少杰的别墅的豪华奢侈。陈少杰拿出洋酒来招待曾诚，曾诚喝过酒之后忽然提起当年两人一起进过一个南京的短期特训班。陈少杰感觉有些紧张，幸好曾诚当时有任务，只学习了一天就匆匆离开。曾诚提起自己还留有当年的合影，陈少杰感觉到危险，决定应该立刻有所行动了。
梁海棠对何掌柜严刑拷打却没有问出一丝一毫有价值的线索，而陈少杰也趁曾诚出门上班到他家里偷走了那张合影照。陈少杰刚刚被安顿好了办公室，发现和梁海棠是对门，两人见面针锋相对，一言不合梁海棠掏出手枪指向陈少杰，陈少杰也不示弱同样拿枪指向梁海棠。
周方淮闻声赶了过来，曾诚也适时拉开两人。周方淮把陈少杰叫到办公室并且交给他一把枪要他去审问何掌柜，如果对方还是不招供，就可以就地枪决。陈少杰被周方淮带到刑讯室，当陈少杰看见何掌柜满身是伤被架了进来，心里立刻一颤，可是当着周方淮，他依然保持着表面上的沉静。
周方淮和梁海棠回到监听室去监听陈少杰的审讯工作，陈少杰和何掌柜一面用唇语交流一面假意审讯。陈少杰拿出周方淮交给自己的****用唇语示意何掌柜绑架自己，而何掌柜为了掩护陈少杰，竟然抓住陈少杰的手向自己开枪自杀了。
陈少杰眼见自己的同志死在自己的枪下，内心十分悲愤，眼泪也不由自主流了出来。周方淮和梁海棠来到刑讯室的时候陈少杰已经恢复了平静。周方淮高兴的表扬陈少杰，而梁海棠却指责陈少杰杀人灭口。周方淮告诉梁海棠陈少杰手里的枪是他给的，人也是他允许陈少杰杀的，因为这样的硬分子是没有任何价值的，倒不如牺牲了他证明陈少杰的清白。
陈少杰把车开到无人处大声呐喊宣泄着自己内心的悲愤之情，失去了上级，他要另外想办法和自己的联络员联系了。陈少杰接到周方淮的邀请来到周方淮家里做客，到周家的同时，陈少杰带去了昂贵的礼物，令周方淮夫人十分高兴。
西南地区富商喻仲深也在被邀请之列，通过这次家宴，陈少杰明白了周方淮想要把自己培养成和喻仲深交易的桥梁。饭后曾诚忽然前来求见，并且汇报收到了加密电报。周方淮看到密电的内容后，问起曾诚是否报告过副处长，曾诚解释事情紧急，实则曾诚眼里根本看不上副处长，经常越级汇报工作。
第二天周方淮告诉陈少杰他在东北的老上级邵文光被送到这里治病，他们的任务就是保证邵文光的安全。听到邵文光还活着的消息，陈少杰十分紧张甚至恐惧邵文光随时会醒来指认他对自己下了手。到了病房，陈少杰发现邵文光的手忽然动了一下，医生说明邵文光的情况十分乐观。
离开医院的时候在走廊里遇见了前来看望邵文光的谭副处长和情报科科长余汉群。谭副处长问起密电的事情，曾诚做了解释，谭副处长说出曾诚不把自己放在眼里。余汉群是个娘娘腔，陈少杰故意和曾诚背地里取笑余汉群。
周太太担心梁海棠和周方淮有情感上的瓜葛，故意让周方淮介绍梁海棠和陈少杰处对象，可是梁海棠听到陈少杰的名字顿时冷若冰霜，周方淮无奈只好听之任之。 （剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
