深夜曾诚叫人到喻仲深的家里仓库放火，燃烧瓶扔到仓库的房顶，喻仲深救火之后发现仓库里的货物没有损失，由此他想到对方一定是不想抓破脸，还顾忌到自己的脸面，他感觉对方还会找上门来，他决定守株待兔。第二天一大早，曾诚就来求见，喻仲深暗笑曾诚太沉不住气了。曾诚借口得知喻仲深家里失火，提出要自己的手下来喻仲深家里看家护院并且要些茶水钱，喻仲深爽快的答应了曾诚的要求。
曾诚离开后，喻仲深决定亲自和曾诚较量较量，让他知道自己这些年在西南地区摸爬滚打也不是好惹的。喻仲深派管家跟踪曾诚，发现他和一个稽查队的队长合作偷运货物，他们推断曾诚一定和这个队长做着什么见不得人的买卖。
陈少杰接到上级新任务，要他注意西南总署内部的一个破译密码的高手，对方姓肖，有机会可以争取对方，或者从这个人口里得到地方江防的作战部署机密。梁海棠下属来报告最近见到几个工人怀疑是红日报的工人，因为他们身上有油墨，梁海棠下令跟踪争取挖出红日报的老巢。行动队收集了工人们丢弃的大量垃圾纸张，拼凑了许多天却没有发现任何有价值的东西，里面有些地址和电话梁海棠要求手下挨个排查。
陈少杰来到总署的情报科，见到破译人员每天十分繁忙的工作，他故意和同事们聊天，打探出肖姓工作人员是他们的组长叫肖恒。陈少杰接着向曾诚打探肖恒，曾诚告诉陈少杰他由周方淮直接领导，所有的机密电文全部由肖恒直接汇报给周方淮。这天陈少杰在办公室里听见同事议论肖恒在被周方淮痛斥，急忙来到周方淮办公室替肖恒解围，以此接近肖恒。
肖恒因为工作繁忙没时间休息，在工作的时候眯了一会错过两个重要电文，陈少杰主动承认错误帮助肖恒承担责任，说出是自己让大家休息一会的，肖恒见陈少杰来替自己求情承担责任，对陈少杰心存感激。
喻仲深和董管家商讨着是谁敢来自家放火，喻仲深看出来人并不是真的想和自己作对，只是提醒自己注意，所以他告诉董管家静观其变。果然第二天一大早曾诚就主动找上门了，喻仲深明白一定是曾诚暗中作祟，曾诚提出要自己的手下来喻家看家护院，喻仲深爽快的答应了，可是曾诚走了之后，他却告诉董管家要严密注视曾诚的一举一动。
陈少杰接到新的任务，组织要他找到肖姓破译专家，从此人身上得到江防部署密文。梁海棠手下发现工人身上有油墨，梁海棠下令监视他们。手下将工人倒的垃圾纸条收集起来却没有找到任何有价值的内容。
陈少杰开始去密电组视察工作，通过和组员们聊天，他了解到密电组的组长叫做肖恒，此人就是组织上要找的人。可是肖恒的情报全部都是直接报告给周方淮。陈少杰去曾诚处打探消息，曾诚告诉陈少杰肖恒直接对周方淮汇报工作，他只由周方淮一人领导。
曾诚接到客户电话去见客户，回头找了稽查队的马队长取了一箱货物，这一切都被喻仲深的管家董管家从后门看了个清楚并且拍了照片作为证据。曾诚和客户侯文广见面交易，同样被董管家拍了下来。
陈少杰在办公室无意间听到走廊里有人议论周方淮在训斥肖恒，他感觉到这是自己接近肖恒的良机，他来到周方淮办公室劝说周方淮，并且主动替肖恒说情抗下责任，肖恒见陈少杰为自己承担责任对他心存感激。
