在江海镇有因躲避战火而来到这里谋生祈活的289家民间艺人开的店铺。他们技艺不同，各有绝活，有的已频临失传。这些都是积淀了千百年的中国传统文化艺术的精粹和奇葩，是中华民族文化传承的根。
胡峰玉说，把他们安全转移出去不就没事了吗?汤敬武说，有的拖家带口，有家什工具一大堆。要想在转移中不被日本人发现简直难于上青天。所以我才想死守江海镇……
胡峰玉立即向束司令发电请求援助。束裕回电说，江北新四军正奉命北移。所部在数百里之外应对日伪的秋季大围剿，驰援江海镇须在十五至二十日之外。望汤部采取谨慎行动，以待援军。
汤敬武决定向通州的南京代表提出第二次谈判，以拖延时间。
汤敬武的示弱，让敌人兴奋起来。新投降汪伪政府的唐司令拍着胸脯请战说，不劳皇军出马，只要动用万八千的和平建国军就足以将江海镇碾为齑粉。
唐司令一边排兵布阵，一边异常嚣张地派人向汤敬武下战书。
八千伪军兵分三路，合围江海镇。孙明晖任前敌总指挥，东路一千多人由郑三炮指挥，西路近两千人由范长庚指挥，中路五千人由孙明晖亲自坐镇指挥。
汤敬武与胡峰玉密议，决定对三路进攻的敌人采取不同战术。他对几个心腹说，要么不打，要打就要打他个天崩地裂，鬼神皆惊。要叫日本人和汉奸走狗闻风丧胆，乖乖地坐下跟老子谈判!他决定主动出击，先发制人。命汪明贵率一个大队当留守，将先锋的重任交给敢打敢冲的老五，自己和肖大可大队随后做接应，扩大战果。
老五喝过汤敬武敬的壮行酒，激动不已。他回屋悄悄将防御工事图撕个粉碎，决心誓死报答汤敬武对自己的恩德和信任。
这天，唐司令正在南通城里的戏楼请日军将领一边听着南通僮子，一边等着手下进攻江海镇的捷报。郑三炮率部离开通州向奉命江海镇攻击前进。正吃午饭时，老五率自治团前锋突然杀到，如狂狮疯虎，锐不可当!郑三炮见势不妙，调头便跑。汤敬武指挥肖大可大队从侧翼抄包过来。伪军彻底丧失斗志，仅两个小时就结束战斗，郑三炮被俘，全军覆没。
唐司令接到部下战败的报告，忙离开戏楼，冲向指挥部。
孙小英让花店老板把自己的亲笔信送交孙明晖。孙明晖立刻停止前进，按兵不动。这时，西路的范长庚部人畜饮水中毒(被阿根等当地地下党在水井下了巴豆)，夜里游击队袭扰，惊慌失措，溃退回南通。孙明晖得知东路军全军覆灭，西路军不战自溃，随下令撤退。
唐司令以为新四军也赶来助战，忙龟缩进南通城，准备固守。南通城的日军守备司令上杉少将大笑唐司令被汤敬武吓破了胆。
江海镇欢呼声一片。汪明贵和胡峰玉摆酒为凯旋归来的将士庆贺。汤敬武一边喝着酒一边大笑着给通州的南京代表打电话，约他谈判的日期。汤敬武第一个给老五敬酒。老五流泪地：大哥，我……
汤敬武拍拍老五肩膀说，下一仗咱们就迎战日本人，打他个落花流水，让你一雪前耻，做个响当当的抗战英雄!
唐司令痛遭惨败，垂头丧气。连日军将领也觉得汤敬武和他的自治团不可小觑。裕田得知，发电报深责“枝枝花”，称她办事不力。“枝枝花”回电说，汤敬武个性不羁，用兵如电驰雷霆。事先连自治团副闫三也不知情。
裕田随即再发电报：策反闫三。
凤姐将电文点燃，接着用明火点着香烟，喃喃自语：十个闫三也不抵一个汤敬武，干嘛不直接策反汤敬武?
闫三早已在凤姐裙下称臣。凤姐表明身份后，闫三说只要能娶到你，让我当一条狗都可以。凤姐立即安排他任务，要他解救被俘的郑三炮，作为投靠皇军的见面礼。
但监押郑三炮防卫森严，闫三带着郑三炮刚跑出自治团后院就被潜伏的暗哨乱枪打成马蜂窝。
凤姐得知，大骂闫三是笨蛋饭桶。
茶馆的生意因为侯金变得火爆，这都是他的部下来捧场。站在二楼望着在下面忙碌的侯金，凤姐心中一动，我何不把他拉过来，通过他再瓦解汤敬武的自治团……田中估计，如果由日军攻克江海镇，至少要动用七八千人，耗费半个月时间，并准备两千人以上的伤亡。小野认为田中过于高估汤敬武和他的自治团实力，两人吵了起来。
裕田通过南京政府转告在通州的南京代表，要他与汤敬武谈判，麻痹对方，拖得时间越长越好。自己则暗中调动部队，囤积弹药军需，准备大战。在他看来，汤敬武就是一头已经长出牙齿的老虎，一定要在汤敬武羽翼未丰满时将他消灭。
被俘的郑三炮游街时，崔一刀冲出来将他一刀杀死，接着向汤敬武自首。
汤敬武说郑三炮当了汉奸，人人可杀。
汤敬武一边与南京代表谈判，一边暗中扩军。
江海镇许多青壮都来投军，连悍匪崔一刀也来了。自治团变得兵强马壮，兵力多达三千多人，改名为自治军。汤敬武自任总指挥。新招的近两千人由胡峰玉率领，阿根和崔一刀当她的副手。同时成立电讯处，由孙小英和她的军统那班人马担当。但与新四军方面的沟通仍靠胡峰玉那台发报机。
随着初战告捷，商会的老头子们对汤敬武刮目相看。
在谈判桌上，汤敬武更是盛气凌人。南京代表开始敷衍谈判，这也正中汤敬武下怀。
凤姐正把汤敬武暗中扩军的消息转递到隔壁，忽然有人敲门。原来是侯金。侯金笑着问，凤老板手指不舒服啊?凤姐立刻媚笑着向侯金招
手，侯金将凤姐扑倒，把她捆起来。凤姐吃惊地问，你是劫色……
