因常年相处，黎明江早就与崔淑英两情相悦，他得知周启明被绑架之后马上找黄桂东商量。黄桂东经过审问被扣押的丁致中手下得知周启明正是被军统所抓。黎明江亲自与丁致中会面，却无法从他口中问出周启明的下落。黎明江将丁致中带至杜长官面前，痛斥他公报私仇，崔淑英更是拔枪欲与丁致中同归于尽，丁致中只得放人。李强无法找到中美防控指挥部的位置，于是他故意接近在指挥部担任翻译的黄文娟，企图获取情报。军统再次截获日军电报，虽未破译，却因发报频率未变，丁致中得知“冷锋”另有其人。
通过调查，黎明江和黄桂东发现“冷锋”就藏身于军统或者是桂系的办公厅电讯处，他们决定展开反间谍活动，成立专门负责桂林保卫战的电讯组，将所有有嫌疑的人集中在这一组，利用冷锋发出错误的情报给青山大佐。奉命组建特战队也在黎明江和黄桂东的努力下正式成立，跟随黎明江参军的蒙山、地下党员雷胜、美军飞行员乔治等人加入特战队。李强借看望周启明为由来到周启明家，认识了崔淑英和黎明江等人。他骗取了黄文娟的信任，并通过她获得了防控指挥部的大概位置。黎明江蒙死去的兄弟所托照顾其妻儿，但他却与崔淑英产生了爱情。
李强手下的日本特务王美玲施计认防控指挥部清洁工贵叔为干爹，趁机混入了指挥部，古掌柜接到“冷锋”的密报，得知桂林将增兵50万。特战队正式成立，美国教官杰克开始对他们展开魔鬼训练。黎明江得知美军准备炸掉秧塘机场，于是打算在机场被炸之前利用它作为迷惑日本部队的武器。周启明瞒着家里偷偷参加了特战队，崔淑英不得不答应，可黄文娟却负气离开。通过蛛丝马迹，黎明江对电讯处的苗萱产生了怀疑，而苗萱其实是丁致中安排在桂军中的军统特务。
王美玲绘制了防控指挥部地图，企图将指挥部炸毁，却被贵叔发现。李强杀死了真心疼爱王美玲的贵叔，王美玲伤心欲绝。王美玲无法忍受李强的冷酷和丧心病狂，提出要回日本，李强极力安抚。为了支援李强炸掉防控指挥部，青山大佐派人空投炸药，却被美军截获电报。黎明江得知消息，命令黄桂东前往狙击。黄桂东等人击落了日军飞机，但空投的炸药已被古掌柜带走。黎明江派人监视电讯组组员苗萱和李秀丽，发现两人颇有疑点。李强灌醉黄文娟，向她套话，我地下党员、周启明的老师梁书记及时出现，带走了黄文娟。
特战队在训练过程中偶然发现了贵叔的尸体，从而发现了王美玲在美军防控指挥部放置炸弹的踪迹。他们没有惊动王美玲，而是任由她炸毁了已经撤空废弃的中美防控指挥部，然后由桂香组织的袁骏驰派人跟踪她，欲找出幕后黑手。谁知军统丁致中等人通过鸽子也追踪到了怡心酒家。军统粗心大意的泄露了行踪，古掌柜、李强等人闻讯逃走。黎明江通过“冷锋”发出假消息，说秧塘机场油料失火，其实是想充分利用即将被炸毁的机场引诱鬼子上当。青山大佐立即下令空袭秧塘机场。特战队在秧塘机场埋伏，击落两架敌机并击毙日军王牌飞行员高千上元。之后，特战队更发出假消息，让日军误以为桂军损失惨重，让青山大佐更加信任冷锋的情报。苗萱在黎明江的办公桌下安装了窃听器。特战队跟踪王美玲也发现了怡心酒家，黄桂东带人对古掌柜的怡心酒家展开搜查，但是却已人去楼空。
