谢炮头看上了唐子义的队伍,他想召集所有的保险队帮日本人收集情报,唐子义婉言拒绝,他对于当年送信表示感谢,唐子义认清了谢炮头的真实面目,还让他带回捎来的烟酒茶糖。兽医刘看出女儿刘素雅在想着和唐子义的事情,他想等唐子义回来后亲自询问一下。唐子义安排保险队的人站在岗楼上,他回家后被兽医刘问起来,唐子义知道师傅所想何事。
岗楼上的保险队放枪示警,谢启斌带人来到,谷仁义说唐子义下乡办事去了,谢启斌是为唐子义而来,他自称是日本人交待的事情,谷仁义提出让他找河湾镇的大户商量,谢启斌答应给他们一些时间,唐子义提出带人队伍撤退,他要回家带上师傅和刘素雅一同离开。唐子义回家后让刘素雅收拾东西,兽医刘让他跪下,还让刘素雅和他一同离开。
谢启斌带人来到兽医刘家中,兽医刘等刘素雅和唐子义离开后服下两颗药丸,谢启斌想用兽医刘威胁唐子义,兽医刘没有按照他的说法去做,谢启斌挥动鞭子抽打起来,兽医刘因药力发作身亡。谢启斌带人追赶过去,唐子义等人上船离开,谢启斌无奈只好回去。唐子义等人上岸后谷仁义提出去叶家大院躲避,那里正好有炮楼可以起到防御作用。
唐子义等人在叶家大院安顿下来,他们在街上买菜时行踪被发现,谢启斌知道后带人赶过去,他想来个突然袭击。谢启斌率人从秘道来到叶家大院,他对那里的情况十分了解。唐子义等人被突出其来的谢启斌抓获,王伯也是被人雇来看守院子的,谢启斌放了他,王伯出去后向叶玉珊说明情况。
叶玉珊来到叶家大院找谢启斌问起唐子义和谷仁义,谢启斌没有给她面子,他想对唐子义下手,但不能在叶家大院,谢启斌准备在河湾镇处决唐子义。叶玉珊拖着怀孕的身子去找杜三枪帮忙,唐子义被绑起来,谢启斌命人用枪栓打他,唐子义誓死不答应跟他,刘素雅跪地求饶,她被人拉到屋里,谢启斌知道她还是黄花大闺女。
谢启斌要强暴刘素雅,她一头撞在门框上晕倒过去,杜三义带人赶到,谢启斌有些惊慌,杜三义要杀了谢启斌,他痛恨谢启斌投靠日本人,谢启斌再三狡辩,杜三枪开枪将他打死,他们把谢启斌的手下全都带走,受刑过重的唐子义被抬到了步云山。
唐子义醒来后见刘素雅在哭,她想念她爹了,他们还不知道兽医刘已死。唐子义出门时才知道叶玉姗因为报信而流了一裤子血,她肚里的孩子没能保住。叶青林举家搬至奉天,他准备和日本领事福田做生意,还想学日本话。叶青林带着福田见到戚大人,主要是想借助官府势力筹措粮饷,戚大人提出让秀才公索庆惠出面。
叶母从恶梦中醒来,她梦到叶玉珊的母亲找她偿命,得知叶玉珊还活着的事情后才放心,叶母让叶青林求叶玉珊回来住些日子,她十分着急,叶青林答应过几天去。叶青林带人来到索庆惠家中,他自称为日本人做事,索庆惠听完叶青林的话后直接拒绝,他清楚日本人的目的。
叶玉姗不愿意跟着叶青林回去,索庆惠劝叶青林不要为日本人办事。福田带着日本人冲进去,叶青林派人去屋里将叶玉珊的儿子抱出去,福田开枪将索庆惠打死。叶青林得知唐子义的消息后向官府袁大人建议张榜捉拿他。叶玉珊的病情有些反复,大夫看过之后才稳定下来,叶青林想把她弄到奉天。小伍子念出官府辑拿唐子义的公文,杜三枪让谷仁义也跟着自己,用枪和他们说话。
叶玉珊醒来后想回家,她要见自己的孩子,叶母在佛堂里求佛祖保佑。唐子义答应在杜三枪手下当土匪,杜三枪给他安排三十个手下,唐子义给自己起名鬼见愁,他想带领黑山和河湾镇去河西一带自创地盘,唐子义准备把七成的收入送到步云山,杜三枪相信他并同意下来。留洋归来的索智义回家后见家中空无一人,他四处寻找没有人影,问过乡邻后才知道是叶青林等人所为。
叶玉珊想回亮甲镇,叶母对她再三表示关心。唐子义带人下山后想放黑山众人离开,他们想跟着他干,还说出兽医刘服毒自杀的事情,刘素雅听到后晕倒在地上。索智义来到奉天找老艾打听叶玉珊的下落,老艾没说叶家私宅的地址。索智义打听到叶宅地址后冲进院里找叶玉珊,他要接叶玉珊母子一块儿离开,索智义已经知道她小产之事。
叶青林带兵回到家里,索智义想反抗时被官兵打倒在地上,叶玉珊听到后以死相挟,叶青林只好放人,他的官职是花钱买来的。唐子义和刘素雅来到兽医刘坟前拜祭,他们打算守孝三年后完婚。唐子义安排队伍隐藏起来,动手时高喊鬼见愁。叶玉珊向叶母提出自己留在家里的几个条件,她要自己赚生活费并不愿意见到叶青林,叶母为了心安只能全部答应下来。
鬼见愁在辽西一带惩奸除恶,官府得知后派出佟永功前去辽西剿匪。谷仁义将惩奸除恶的收入交给二当家,他说出佟永功前来之事,二当家拿到金条和珠宝后去了相好鸾子那里,他不能让杜三枪知道自己在山下私养女人,他的行踪被谷仁义看到。二当家回家后将金银财宝放在杜三枪面前,他怀疑唐子义留下的可能会更多,但杜三枪相信唐子义。
唐子义不想一辈子当土匪,他想趁机脱下匪衣。大虎山出了假鬼见愁,唐子义知道后并不惊慌,杜三枪在二当家的提醒下派小伍子过去打听,小伍子打听清楚后赶回山中复命。唐子义准备劫盛京将军的小妾如夫人,那是他们扒下贼皮的机会,是索智义带人押送,当兵的面对抢劫只好离开,索智义和如夫人一同被绑回去。
唐子义设计带人赶过去救下他们,黑山的队伍离开,兄弟三个重逢。刘素雅在如夫人面前说出她爹被谢启斌所害之事,如夫人答应她会如实反映给盛京将军,并为唐子义翻案。唐子义不想直接面对索智义,他让谷仁义过去见面。