伍爷以及唐子义在车上听到的巨响来自张作霜乘做的专列，此次张作霜遭到暗杀完全是日本人事先策划好的行动，吴玉相得知头儿遇袭之后，隔天将索智义以及唐子义唤到府上询问情况，待将事情全部问清之后，吴玉相叮嘱俩人保守消息切莫传扬出去。
张作霜遇袭之后，福田上级命令福田奔赴警察局出示一系列张作霜遇袭的假证据，唐子义眼见日本方面派来专人调查张作霜遇袭之事，当场不动声色地倾听福田手下人出示的一系列证据，待证据出示完毕，唐子义冷嘲热讽对证据提出来了质疑，此时坐在一旁久不言语的吴玉相忽然从桌前站起身来，学着唐子义再次对日本人冷嘲热讽，随后告辞也不说一声径直离开了警察局。事后福田将事情经过告诉给了上级，上级闻言懊悔不已，透露自己设计的证据出现了许多漏洞。
伍爷得知日本人借着张作霜遇袭的事情兴风作浪，此时伍爷完全将混混查大明之前遇到的事情一定跟日本人有关，于是伍爷回到家中将心中想法说了一遍，吩咐查大明到警察局作证，查大明闻言有感伍爷厚待自己，随后便来到警察局将自己知道的事情一五一十全部说完出来，邹鲁生听完查大明的供词后，拿出一份文件要求查大明摁手印，查大明看了文件一眼当场摁了一个手印。
伍爷见查大明完成了自己的任务，欣喜之下拿出一叠钱嘱咐查大明离开奉城逃往别处，查大明接过伍爷递过来的钱，一时之间感动得说不出一句话，伍爷则是一副语重心长的模样，指出查大明有了自己赠送的一笔钱，离开奉城之后可以开设一家店铺营生，查大明听着伍爷的训导，感动之下离桌跪地向着虚空接连磕了几个响头。
辞别伍爷之后，查大明抗着一个包袱离开了伍家，此时查大明已经被一名特务盯上，特务在闹市中拿起关于查大明的画相一看，发现眼前的人确实是查大明，于是迅速将消息告诉给了其它特务，最后福田得到消息立即带领一帮手下追踪查大明。
查大明出城之后进入了一片树林中，此时身后忽然驶来了一辆轿车，轿车在查大明身后停了，福田等人从车内一窝蜂冲了出来，查大明回头一见被人跟踪，当场拔腿就跑，紧跟身后的福田眼疾手快掏枪一枪结果了查大明的性命。
张作霜死后，吴玉相故意对外隐瞒真实情况，福田眼见吴玉相等人如此狡猾，只得来到驻华使馆找到领事先生商量对策，领事先生面对吴玉相使出的对日手段，无可奈何地指出吴玉相此举意在等待张学良回城，随后领事先生心灰意冷地透露即将离开中国的消息，说完话叮嘱福田以后对付中国人不能掉以轻心，不久之后，张学良秘密返回奉城，日本人企图借着张作霜之死侵占东北的计划由此失败。
趁着刘素雅来家中窜门，佟赛男沮丧万分地透露大妮儿又为谷仁义生下了一个女娃，此时在一旁读书的唐鸿枢闻言故意念读一段民间关于三妻四妾的顺口溜，佟赛男听着唐鸿枢故意在自己面前念一些不中听的话，当场佯装要好好教训唐鸿枢。
索智义即将奔赴京城担任重职，临行之际，唐子义以及谷仁义专程摆好一桌酒菜招待索智义，其间谷仁义提到索智义去京城走马上任，羡慕之下请求索智义届时在上司面前美言自己几句，以便自己也能坐上更大的官位，索智义闻言哭笑不得劝说谷仁义应该脚踏实地做客，切莫依靠投机手段上位，不料话才说完立即惹来谷仁义的不快，谷仁义当场拿唐子义做例子，指出唐子义为官多年全靠做一些违规出格的事情上位。
送别索智义之后，谷仁义与一位叶青林在一家茶馆中相见，叶青林到来之后直入主题指出中国东北即将被日军占领，谷仁义闻言漫不经心地指出中国东北的军队和警察加起来是日军的数十倍，叶青林闻言露出哭笑不得的表情，随后指出打战不是靠人多而是靠国力，一见谷仁义不太明白自己说的是什么意思，叶青林继续解释所谓的国力便是国家的生产值，中国的国民产值是3点多亿，而日本却是几十亿，在强大国民产值的支助下，日本自然有能力生产出大量的飞机坦克，如此一来，落后的中国自然不是日本的对手，谷仁义闻言一时语快指出自己就算要逃跑也不能跟叶青林一起当汉奸，此言一出立即惹来叶青林不快，随即叶青林告辞谷仁义离去。
谷仁义一见叶青林离去，仔细回想叶青林说的话，随后觉得越来越像那么回事，最后谷仁义回到家中想将小儿子带回身边，岂料佟赛男死活不让小儿子离去，谷仁义无奈之下只得回到大妮子住处将事情经过说了一遍。
谷仁义眼见大老婆佟赛男死活不让自己带走孩子，无奈之下只得回到大妮儿的住处将事情经过说了一遍，大妮儿闻言露出了无可奈何的神色，随后自责声称要是自己第二胎生下的是男娃，如今谷仁义就不用急着将大儿子带回来，谷仁义一见大妮儿因为儿子的事情伤心流泪，当场感概万分的指出自己活了一辈子如今才发现钱财一点也不重要，最重要只有大妮儿一人。
眼见日本人即将对东北发动进攻，叶青林惦记着女儿的安危，于是来到叶玉姗家中请求叶玉姗归还女儿，岂料叶玉姗拒绝叶青林将女儿带回家中，叶青林见状只得透露日本人要攻占东北的事情，叶玉姗闻言风言风语指出叶青林的汉奸做得非常优秀，连日本人要攻打东北的事情也告诉给叶青林，叶青林一见叶玉姗挖苦自己，无奈之下只得放弃带走女儿的打算，转身离去之时，叶青林心有不甘当场指出叶玉姗总有一天会求自己，说完话，叶青林转身愤愤离去。
待叶青林离去，叶玉姗来到叶玲住处与叶玲谈话，叶玲一见姑妈叶玉姗来到，当即与叶玉姗聊起了中国当下的时局，随后叶玲询问叶玉姗是否支持蒋介石，叶玉姗闻言对蒋介石颇有微词，指出蒋介石推出的“攘外必先安内”的决策大错特错。
唐鸿枢眼见同学大多都娶了媳妇，心痒难当之下在母亲刘素雅面前当场提出回沈阳的事情，刘素雅闻言担心儿子唐鸿枢安危，于是当场提出反对，唐鸿枢一见母亲不答应让自己去沈阳，不满之下当场表态打算自己独自一人去沈阳。
福田参加了一次秘密会议，在会议上，上级透露日本国内的几个党派头目发生了矛盾，有人提议立即攻打东北，有人提议暂停攻打东北，最后，福田的上级决定提前动手攻打东北。
深夜十时二十分，福田在上级的指示下秘密派遣一队士兵开始行动，不久之后，日军长官下令对中国军队发动进攻，此时谷仁义军营处的士兵们尚在睡梦中，一听到屋外传来枪炮声，士兵们纷纷披衣起床来到屋外查看动静，正当士兵们议论纷纷不知道发生了什么事情之时，谷仁议出现在当场，一见士兵们全部起床，当即声严利色地将所有士兵全部喝退。
