周队长拿着公文包交给小野，里面是小野和家人的照片，小野这才相信赵传奇出现了。崔队长在小野面前是质问周队长，他怀疑他和八路军沆瀣一气。赵传奇找到老乡后说明他烧房子的原因，乡亲们知道烧房子是为了打鬼子后并不责怪他，钱老爹了解赵传奇，他用棍子恨恨地打了赵传奇，这才赵传奇心里才过得去。
周队长按小六子的交待在小野面前少说话，小野对崔队长质问起来，崔队长被拉出去。小野让周队长的中队扩编大队，还送一把美国人的手 枪给他。李秀芝帮赵传奇抹药，李力在一旁看着也有些心疼。余小六晚上来到李秀芝家中，周队长也带着酒菜过去，赵传奇要和他将账算清，还让周队长按原样给那几家被烧的盖房子，他答应出钱，但周队长掏出那支美国手 枪要和他玩一把，赵传奇答应和他赌一枪，赵传奇扣动三次板机，枪都没响，轮到周队长时他有些胆怯。
崔队长被小野关押起来，大岛找他了解吴老三的情况，崔队长否认和土匪之间有瓜葛，他交待看到周队长和李秀芝，还怀疑两人一定有功来往，小野在一旁听到谈话内容。小野来到周队长那里知道他去了李秀芝家里，他们马上赶过去。周队长没勇气扣动板机，他答应出钱修那三家院子。
小野带人敲门时赵传奇等人藏起来，他进屋后看到周队长李秀芝在床上，小野无话可说只好出去，周队长说起屋里的女人是魏二寡妇，她承认自己就是赵传奇的师娘，她否则和赵传奇之间有事。赵传奇安全后向李力说他在子弹上动了手脚，他心里有数，是李力送的眼药膏救下他。李秀芝在小野面前说赵传奇喜欢女扮男装的人，她还说两人一起去钻高粱地，小野听后很恼火地离开。
小野命人围剿吴老三，周队长等小野走后才放下心来。东汾县的伪军一直在增加，唐书记了解情况后向赵传奇和李力说明情况，赵传奇提出不能打伪军，目前还只能宠着他们。余小六听说崔大馒头被放出来后仍当大队长，他担心兄弟们腹背受敌。组织上安排刘寒石接替李主任的职务，李主任要回延安继续学习，唐书记让赵传奇去做刘寒石的思想工作。锅盖李被派到周队长所在的伪军那里当卧底。
赵传奇一直劝说刘寒石，他要当一名合格的共产党战士。周队长安排锅盖李任班长，他对他没有怀疑。刘寒石找李力谈话，他认为她已经陷入感情方面，对于赵传奇入党一定要严把关。小野将作战计划拿给将军，将军对他提出表扬，小野不想让第三人知道此事。
独立营准备对日伪军动手，唐书记交给赵传奇让他落实，吴老三被日伪军重创。刘寒石向唐书记汇报了赵传奇在酒里下药之事，赵传奇在窗户外都听到了。小野的弟弟在太行山战斗中死去，他看到妹妹的照片后有些欣慰。崔队长将家产捐给日军，为他求情的人很多，小野同意放人，他准备去八路军的汾梁山根据地查看地形。
马玉生听说赵传奇在欺负孙二娃时赶过去，赵传奇假称两人是在练习摔跤。赵传奇奉命执行任务，见到锅盖李后让他按计划行事，伪军很多战士都收到条子，他们在执行任务后虚报损耗，还把一些子弹都交出去，周队长被骚扰后有些生气，但在小六子的解释下也没说什么。
锅盖李带人巡逻时被袭击，受伤的胡三愣向周队长说明实情，周队长清楚后也是无可奈何。小六子向周队长提出按月向八路军交子弹，周队长没能同意。小野和大岛化妆侦察地形，他们去了小野曾经受伤的地方休息，休息时遇上李力等人，遇害到盘问后大岛拿出路条。
李力想到离开时感觉情况不对，她们三人被小野拦住，小野对李力的救命之恩表示感谢，赵传奇听到枪声后赶过去。小野还想和李力用日语交谈，他命人开枪打死其她两名女医护人员，等赵传奇赶到时猜小野在附近。赵传奇看到地上的眼药水瓶子后猜测李力可能被小野带走，他追赶过去。李力拒绝喝水被小野强行灌下，赵传奇安排其他人找大部队，他想从山梁上滚下去营救李力，但又被小野的诡计给欺骗了。
