唐书记向刘寒石说起赵传奇的情况，她已派人出去寻找赵传奇的下落。赵传奇醒来后知道是李力给他治伤的，李力世代行医，她还指责赵传奇太过封建，腿上的子弹已被取出。唐书记指责刘寒石糊涂，她认为马万忠说的有些道理，刘寒石接受批评。伪军在安排下穿上日军服装，还要学习日本话，做不好的会挨打受骂。
孙二娃打听到穿日本军装的人都说中国话，莲花落看到墙头上的锅盖李。赵传奇向李力解释起那个发卡的来由，她知道他着急想见唐书记，赵传奇发现日军有新动向。赵传奇向李力保证不会把她做的事情说出去，李力听完有些生气地走出去。
小野根据计划展开行动，唐书记去总部汇报情况。孙二娃看到锅盖李留在地上的纸条后慌忙回营部汇报，赵传奇和李力看到一队日军通过，他们认出队伍中的余小六和锅盖李，赵传奇急忙返回营部。刘寒石派赵传奇带二连去小西沟行动，赵传奇反对化整为零的战术，刘寒石清楚在短时间内不会作出大动作。
马万忠同意赵传奇的意见，孙二娃和莲花落将情报汇报给刘寒石，马玉生和赵传奇一同赶往被包围的队伍里告知情报，马玉生战斗中牺牲，他在牺牲前和赵传奇冰释前嫌，赵传奇见到唐书记后让他们看到红色信号弹后向东南方向转移。
赵传奇举起战旗向前冲去，他们顺利冲出日军包围圈。刘寒石向赵传奇道歉，他意识到自己的错误。余小六向周队长说日本人去抓魏二寡妇，周队长到时见大岛屿将李秀芝抓走，他说她是自己的相好，但日本人还是将李秀芝带走，八路军知道后刘寒石和赵传奇带人赶往小王庄。
八路军赶到五斗坡后看到李秀芝和日伪军在山顶，小野没想到他们来的这么快，他让李秀芝劝赵传奇投靠日本人，李秀芝向周队长要枪，还故意在小野面前保证，周队长知道她想干什么，李秀芝拿过枪后对住自己的头假装对付赵传奇，赵传奇大声喊不投降，李秀芝向他表示爱意后向小野开枪时被大岛开枪打死，她的遗体从五斗坡落下。
赵传奇走过去想要背回他秀芝的遗体，小野早已命日军在那里埋伏，但没有派人动手，回去后赵传奇将李秀芝安葬，他在坟前发誓要给她报仇。唐书记将一团的团旗交给赵传奇，赵传奇也很想见一团长，他们冒充一团出现日军后方，小野收到战报后派出重兵来保障白家庙地区的安全，莲花落战死在团旗旁。
日军在白家庙战斗中失去团旗，赵传奇向唐书记保证会把团旗夺回来，关团长了解情况后见到赵传奇，赵传奇知道他的外号是关大炮，关团长知道冯四宝调教过他，两人约定在后面山梁上动手，刘寒石知道后赶过去替赵传奇开脱。
刘寒石讲起赵传奇的事迹，关团长质问团旗被日军夺走之事，赵传奇向他保证在三天内会所团旗夺回来，关团长清楚白家庙据点是碉堡群。关团长受总部首长委托来到独立营考察干部，独立营将被扩编成独立团，关团长清楚刘寒石可以胜任政委的职务。刘寒石带人研究作战方案，赵传奇准备亲自去白家庙查看地形。
李力晚上睡觉时总说梦话，还说出赵传奇的名字，她担心他丢掉团旗会受处分。李力晚上在树林里看到赵传奇和唐书记在一起，同志的提醒让她更加担忧。赵传奇跟着从白家庙出来的汉奸来到谭记饭店，汉奸是替日本人找女人的。孙二娃拿起了快板唱起来，赵传奇看到后接过手上的快板，这一听让他计上心来，他找唐书记借几个女干事，唐书记听完后批准他们的行动计划。
