河伯和洛嫔因分别钟情嫦娥、后羿，趁机而入，在旁相劝，希望二人为自己，为苍生，能收起一片情心，别逆天而行。后羿、嫦娥不知道该选择检渡爱河，还是选择牺牲。
羲和得知伏羲之言，更是理直气壮，帝俊面对这家事，头痛不已，一方面他向来疼惜嫦娥，不忍见她痛苦难堪，另方面他又恨后羿罔自尊大，视自己如无物，不甘让他当自己的女婿。
九哥再无法控制自己，决定向嫦娥表达爱意，更求羲和将嫦娥嫁于自己。嫦娥不能接受自己兄长恋上自己。九哥终揭穿嫦娥身世，指出嫦娥根本不是帝俊骨肉，乃是天地精华所孕出的精灵。当年羲和产女，动了胎气，神气外泄而难产，帝俊以嫦娥为羲和女，羲和不知就里，以为已出，后来羲和再怀孕，却因嫦娥贪玩私自下凡间，羲和救之而动胎气，后小产，羲和再得悉嫦娥根本不是已出，伤心欲绝，竟为非亲生儿子而牺牲了自己骨肉，从此视嫦娥为眼中钉。兄弟们早悉一切，但受帝俊之命，不能向外涉露此事，然而多年的日夕相处，九哥对嫦娥用情已深，陷入极度的矛盾痛苦之中，九哥多次的立场摇摆，出尔反尔，其实都皆因难舍心中之情。
嫦娥这才得知母亲为何如何漠视自己，又不容于众兄，沮丧不已。西王母手前来安慰，指羲和也可怜，多年来虽对嫦娥疏远，但仍以母女相称，亦算不量，嫦娥对羲和总有份愧疚。
羲和在太阳兄弟挑唆下，认为九哥不能娶嫦娥，否则影响整个天帝神族声望，思前想后，决定将嫦娥嫁给河伯，可令九哥、后羿死心。
后羿得知羲和要赐婚，求河伯拒绝，谁知河伯支吾，后羿才发觉河伯其实对嫦娥早已有情，大为震惊。河伯醉酒中诉其苦况，自做回天神后，与母亲人仙有别，即使相见亦难相处，只有凄惨痛苦。历来被后羿害苦，如今只求一个女人令自己安慰，也不可得，痛哭不已，后羿为之伤心，黯然离去。
玉兔亦来找河伯，希望以友情说服之，但河伯一心迎娶嫦娥，玉兔自是不果。
自传出嫦娥、河伯婚讯后，天庭一片喜气洋洋，九哥却以嫦娥终不能跟自己成偶，避不见众。嫦娥亦痛心疾首，心中只望能再见后羿。时西王母借口带玉兔同来祝贺，得见嫦娥。西王母眼见嫦娥抑郁消瘦，终表示可以助嫦娥离开，即把玉兔跟嫦娥幻化成对方，两者身份对调，西王母得以带着幻化成玉兔的嫦娥离开禁宫。
嫦娥急不及待往见后羿，提出再次私奔。不料对方却指河伯钟情嫦娥，而他为自己而死，夺其妻实难以安，一时未知如何解决，因此不欲相见。嫦娥伤心欲绝，皆因自己也曾为洛嫔友情而让爱，但最后仍明白感情之事，不能相让，遂与后羿走在一起，但后后羿乃男子汉，竟在此方面不能果断
另一边羲和得知嫦娥逃出，大发雷霆，勒令天兵天将捉拿后羿、嫦娥。西王母、玉兔亦自知有错，求西王母指点嫦娥所在。西王母却指嫦娥多日来忧伤过度，仙气逐消，难以感应嫦娥所大。唯后羿若真的跟嫦娥有缘，必能心有灵犀一点通，若二人心灵不通，勉强一起也是徒然。后羿亦觉西王母有理，决凭自己寻得嫦娥。
后羿终寻得嫦娥，正要相认时，却走出天兵天将围捕二人。眼看二人被擒之际，湖滨风浪大作，阻挡天兵天将，后羿、嫦娥得以逃去。
