太阳九哥舍身救得十弟，后羿亦以太阳十弟年少无知，而且大地不能无太阳，乃放他回天庭。伏羲却认为太阳十兄弟和河伯犯事累累，不能姑息苟且了事，而且亦要还人间一个公道，逐决定上告天帝。 羲和溺爱独生子的结果将众子害死，如今十子仅余一子，无法接受如此打击，竟一夜白头。事情弄大了，帝俊急召众仙商议。河伯乘机向帝俊进谗，指后羿、嫦娥已是凡人，竟敢偷入天庭盗去仙物火弓雪箭，更以下犯上杀天帝众子，如果不把后羿正法，恐怕天威荡然无存，天上凡间亦会大乱。
时伏羲向帝俊回报一切，力数十兄弟和河伯罪状，河伯当然否认，更指导自己虽是伏羲女婿，但伏羲跟后羿正是一党，当日嫦娥正是得洛嫔所助才能偷到火弓雪箭，求帝俊亦治其重罪。帝俊得知众人偷去仙物杀害众子，大发雷霆，幸太阳十弟惭愧前来自首，承认一切罪过，更指如果帝俊当日能严加管教众兄长，众兄长不会有恃无恐，肆意横行，便不会落得如此下场。帝俊醒悟一切事故，跟自己不无关系，连自己的妻子也为护子，刻意隐瞒民间疾苦之事实，自惭又痛心。河伯眼见形势不妙，竟然把一切罪行推在已死的九位太阳之子身上。帝俊亦以死无对证，只逐河伯出天宫，回去继续镇守黄河。
羲和得知帝俊并未下令处死后羿，竟私下瞒着帝俊，亲率天兵天将将后羿、嫦娥擒住，假传天帝意旨，要把二人弄个灰飞烟灭。时帝俊赶至，制止羲和这余，指知悉羲和多次假传自己意旨，但念在夫妻一场，羲和又有丧子之痛，暂且作罢。帝俊又指一切是太阳众子有错在先，终放走后羿、嫦娥，但始终是嫦娥偷去仙物，后羿才能杀掉九子，此事绝不能原谅，乃跟嫦娥断绝父女关系，永世不得回天界，嫦娥惟有跪别父亲，黯然离去。
嫦娥虽然逃过羲和魔掌，但想到帝俊直斥她助后羿弑兄，父女决裂，身心受创，任凭如何坚毅，始终肉身一个，霍然病倒。后羿一直照顾在旁，只是嫦娥病情每下愈况。尧等搜罗百草欲医嫦娥，但俱药石无灵。嫦娥亦自知大限临头，着众人不用勉强。
夜深沉，太阳十弟悄悄来到凡间。原来十弟得知嫦娥生病，虽帝俊以上次十兄弟捣乱，造成众子身亡，故已禁止十弟下凡，但十弟感九哥为自己挡箭，救了自己，而他一直关心的，正是嫦娥，十弟愿代九哥，照顾嫦娥，遂甘愿冒险前来探望。十弟眼见嫦娥、后羿二人痛苦，乃把羲和誓言要二人死后下鬼道，不得超生一事告诉后羿。后羿不忍妻子跟自己一起受苦，遂不惜犯险，以凡人之身，通过水火之灾，到昆化山求长生不死仙药。
西王母眼见后羿、嫦娥夫妇经历多次患难，但始终坚贞不改，为之感动，乃将所有蟠桃转化为两颗仙丹，给后羿带回去。后羿成功取仙丹而回，准备下次月圆之夜跟嫦娥双双飞升，众人亦为嫦娥、后羿终能永生而喜。不料羲和暗中找得嫦娥。嫦娥为害死九位哥哥自责不已，求羲和原谅自己，羲和却指永世不能消除对二人恨意，无论二人身在凡间或天界也会赶绝杀尽。嫦娥苦苦哀求，羲和最后给嫦娥两个选择：一是嫦娥跟后羿同吃仙丹以得永生，但羲和会把后羿变成外表丑陋，非鱼非虫非兽的蟾蜍，将永生变成永苦。二则是嫦娥独吃仙丹，一人上月宫永世孤寂，让二人永远天人相隔，则后羿死后仍可轮回做人，嫦娥听后几乎伤苦昏死。
羲和将嫦娥救醒，誓要她感受着与所爱之人相分之苦，以作严惩，着她不得把秘密告诉他人，否则不但会对后羿、嫦娥不利，更指自己如今痛失九名爱子，什么事情也会干得出来，到时让天地毁掉，要凡间所有凡人性命作补偿。 羲和临回天庭时，着河伯严密监视嫦娥。
原来河伯乘羲和丧子伤痛，极力劝慰，已结谊亲，正是河伯把后羿求得仙丹一事转告羲和，更教羲和胁逼二人。河伯心中，自己所爱的一切人，都似乎已被后羿所夺，他要后羿同样失去所爱，终生悲苦。 嫦娥自知亏欠羲和，众人亦难与羲和对抗，而帝俊已跟自己决裂，再难找他平息此事。本来经历千辛万苦才取得仙丹，以为藉此二人可以永世相爱，却更令后羿跟自己受苦，惆怅落寞，人神交战，不知该如何选择，后羿感到嫦娥种种异状，心中有种说不出的不祥之感。
时中秋佳节已到，凡间上下齐庆丰收。洛嫔也前来祝贺，嫦娥暗示将后羿交由洛嫔照顾。洛嫔不知嫦娥用心，只觉有异。 后羿眼见嫦娥终日悉苦，以为嫦娥因兄长之死及与父母决裂，伤痕未过，只求二人永世不死，光阴会冲淡嫦娥心中的阴霾，想及永生与嫦娥一起，后羿欣喜万分，感之前所受一切苦难也值得，更憧憬说出今后二人之幸福生活，且决要跟嫦娥生下百子千孙，看着子孙长大成人。嫦娥越是听到后羿的憧憬，越是心如刀绞，内心更感哀伤，后羿的刻意讨好，全不得要领，不禁忐忑难安。 逢蒙只觉后羿夫妻间似有阴霾，向玉兔打探，玉兔欲言又止，对这一切根本说不出口，只问逢蒙自己若死，逢蒙将会如此，逢蒙难明玉兔面上竟也添上少有的忧戚，忙再探问，只是不得要领。
玉兔心情挣扎，虽感受过爱情甜蜜，只是苦多于乐，想到相爱终仍须相分，只因自己是仙，逢蒙是人。如果逢蒙死了，自己又能否受得起这个打击。时月当空，嫦娥思前想后，不能让后羿变成蟾蜍，宁愿自己一个孤独，乃留收把苦衷尽诉，望后羿能原谅。时玉兔回来，得知嫦娥决定自己上寒宫，孤清世世，不忍，乃匆匆跟逢蒙惜别，在嫦娥吞下两颗仙丹后，一同飞上月宫。
河伯一直监视嫦娥动静，见嫦娥已飞升月宫，乃将嫦娥原来留书烧毁，要让后羿误会憎恨嫦娥一世。 时伏羲、洛嫔、尧等发觉月宫上竟似有嫦娥和玉兔影子，恐怕卦象成真。后羿连忙赶回，发现仙丹被盗，追赶而出，但已不见嫦娥，月宫上果然是嫦娥。后羿痛不欲生，误以为嫦娥依然怪责自己杀其九位兄长，才会弃之而去。后羿愤然拿出第十枝箭准备射下月亮，但最后悲然掷箭，连续大醉三百天不起。逢蒙亦想不到玉兔会舍自己而去，以为玉兔根本从没真心喜欢过自己，只把自己当作玩物，悲愤莫名。 洛嫔等担心后羿，只是三百天过后，后羿酒醉醒来，似若无其事，照常上山打猎。逢蒙追逐左右，只是后羿不发一言，把山上野兽不分凶猛驯良，老弱多寡，尽一一杀掉，山上变得了无生机。
自后羿性情大变，终日酗酒，暴躁易怒，每到月圆之夜，更控制不了自己情绪，往往以冷箭伤人，更毁人住所食粮。众生向尧举报，尧想起当日后羿射日救众生，今日却沦为像太阳十兄弟等般伤害众生，为之黯然垂头。逢蒙眼见民怨沸腾，极为担心后羿，多次好言相劝，却为后羿所责罚。洛嫔也无奈，只有以泪化成洛河波浪相伴。
