后羿重复神力，终击退众太阳兄弟，后羿庆幸之余，嫦娥却昏死地上。原来嫦娥所施之法，平白催长后羿虚耗三千年精元，原气大伤，需休养一番才能再回天庭。嫦娥指自己愚笨，才会令后羿遇险，内疚不已。后羿不怪这，知其对母亲有心结，所以才会被利用。嫦娥大为感动。
羲和、太阳兄弟一计不成，再生一计，在帝俊面前抹黑后羿，指由民间找到后羿神像，证明人间已开始不拜天地而拜后羿，更把凡人义助后羿避过羲和所派天兵天将一事，说成是后羿纠众生事，挑衅仙界，实开始有反意，借民间之力，与天地争一日之长短。如再娶天帝之女，声名更盛，只怕帝俊难以立足天界。 帝俊初时以后羿梗直，不似是谋反之徒，众太阳兄弟指河伯可为证。原来羲和早已找着河伯，指如今后羿已夺得夜明珠，嫦娥必属后羿所有，唯一可以扭转形式方法是制造虚假证据，陷后羿于不义。河伯明知对不起后羿，但想到嫦娥，终答应同羲和合作。河伯乃煽动民间转拜后羿，洛嫔便悄悄偷去伏羲之通天镜，以念力另造通天镜影象，示之天帝，果见民间已转拜后羿，后羿更视帝俊如无物，早有反逆之心，一心要娶嫦娥，只为增强实力，亦令帝俊减少对他的异心。帝俊勃然大怒，下令见后羿即杀无赦。
后羿力气虽未完全恢复，但为免夜长梦多，仍拚命带夜明珠返回天庭。不料甫至天庭，旋即被天兵天将围攻。
后羿被天兵天将绑至帝俊面前，天庭众仙皆数组在堂，气氛凝重。后羿百思不解，为何手握夜明珠回来，本应成乘龙快婿，如今却反成阶下囚。太阳十兄弟乃力斥后羿有谋反之意，不容于仙界。后羿不服，指并无忌心，帝俊再令十兄弟乃斥后羿罪状，指后羿唆使凡间百姓转为崇拜自己，百姓为后羿竟敢与天兵天将冲突，异心可见，而凡间种种对后羿过份爱戴，有压倒帝俊迹象。后羿对帝俊彻底失望，只因帝俊担心后羿声望高过他自己，是忌才，是没自信，欠天帝应有之风范。帝俊眼见后羿竟在众仙家面前直斥自已心胸狭窄，龙颜何存，大怒下决定将后羿打下凡间，嫦娥则被许配给河伯。嫦娥为此拒绝吸风饮露，以自决相胁拒婚，河伯难受。 玉兔幻化成嫦娥跪求河伯，谁料遭河伯识破，玉兔即表示宁愿自贬成人去照顾河伯生母，希望以作条件令河伯感动，河伯内心交战，但终宁取嫦娥。 嫦娥快将仙气殆尽，羲和有见及此，竟然让步，改为软禁之，嫦娥亦觉这比出嫁为好，无奈接受。谁知原来羲和暗办婚事。帝俊为难，但因不想嫦娥再与后羿纠缠，勉强答应。
天庭上下皆为嫦娥、河伯婚事张罗，唯嫦娥跟玉兔蒙在鼓里。玉兔只觉众仙神色有异，起疑，欲打探，但为太阳众哥哥所阻，无功而还。时嫦娥终日担心后羿处境，玉兔只得下凡打听。
洛嫔见后羿被贬，嫦娥亦被永禁天上，从此二人无望再见，而洛嫔以父亲为半人半神，自己既可在凡间与已成凡人的后羿相处，父亲又何替二人打听仙凡消息，一切掌握之中，决定要当后羿妻子。洛嫔暗中偷来伏羲之通天镜，终寻得后羿所在。后羿在凡间侄也得凡人爱戴，但后羿不能放弃与嫦娥的一段情，竟自搭天梯，欲偷返天庭，只是每次未竟成功。玉兔寻至，用尽法力帮手，只是仍是不果，最后后羿想到以弓箭打开天洞，终可通天，但为天兵发现，毁开梯，捉玉兔。后羿受伤，洛嫔出现，替其疗伤，但后羿却驱逐之。原来后羿已知悉当日洛嫔教河伯幻化成白龙，险让自己送命。洛嫔一怒之下，拂袖而去。
玉兔被捉，羲和一怒下要处死玉兔，九哥跟西王母向羲和相劝，羲和亦觉玉兔可堪利用，暂时不杀，但要玉兔哄骗嫦娥出嫁河伯，不然将玉兔打入鬼道，永不超生。玉兔大受惊吓，只有依羲和说话行事。 玉兔回来，向嫦娥讹称后羿搭天梯上天，虽被发现，但要死不屈，终感动帝俊准许后羿迎娶嫦娥。嫦娥只感终守得云开，欲见后羿以述别后之情，玉兔只得瞒说成亲后才得相见。
嫦娥以为真的将要跟后羿成亲，喜孜孜等候过门这一天，期间虽觉玉兔神色有异，但玉兔支吾回避，倒也能将嫦娥推搪过去。成婚当日嫦娥只感心绪不灵，而玉兔被逼幻化成后羿来接其过门，红巾下的嫦娥弊见来者的是后羿，大为安心，在拜堂的一刻，玉兔又悄悄跟河伯对调身份，河伯与嫦娥拜堂，梦想成真，而嫦娥以为自己真与后羿志婚，只有玉兔暗中落泪。
西王母看在眼中，于心难忍，装疯扮傻大闹，明示暗示婚联错配，羲和欲撵之出去，混乱间，玉兔特意翻起大风吹开嫦娥的红巾，嫦娥惊悉原来拜堂者竟是河伯，大闹天庭，拔帝俊能诛仙人的仪仗以自刎，羲和斥嫦娥大逆不道，要受十刀之灾，嫦娥早已欲寻死，无惧受刑，河伯见事已至此，面子与一腔激情付诸东流，以嫦娥不是真心嫁给自己，不想勉强娶她，愤然拒婚，羲和指拒婚即拒旨，河伯只有狂笑，反正生无可恋，也欲一死，抢过嫦娥手上仪仗，自插十刀，替嫦娥受刑，再求赐罚，众仙无不感动，帝俊眼见河伯如此，只好作罢，嫦娥呆然内疚，玉兔更是心痛。
玉兔变成嫦娥来安慰重伤的河伯，衣不解带，河伯以为自己代受十刀之灾感动了嫦娥，开心不已，对嫦娥更是亲昵。只是不知不觉间，玉兔已爱上河伯。河伯伤势渐愈，开心之余，情不自禁下吻之，不料玉兔意乱情迷竟变回兔子。河伯大怒，只觉嫦娥、玉兔两主仆连番戏弄自己，怒赶玉兔离开。玉兔百辞莫辨，首度尝到爱情之苦。河伯心灰意冷，自我放逐，不理河水，只管吃喝兼流浪，遇上洛嫔，失意人对失意人，洛嫔说出后羿如何待之，河伯见洛嫔悲愤莫名，自己也气苦难下，歪念顿生，乃教洛嫔方法。
一日后羿提弓往后山狩猎而回，发觉村中百姓突然消失无形，原来河伯教洛嫔接近后羿之方法，竟是暗中杀尽后羿身边无辜凡人，让后羿孤立无援，洛嫔自有机会乘虚而入接近后羿。后羿每迁徙之处，不出三昼夜，人畜俱消失，后羿大感不解。
伏羲得知女儿干出伤天害理之事，连加阻止。洛嫔却以死相胁，一生像无所缺失，但真正自己喜欢的人，却不可得，不能等候上天赐与姻缘，唯有自己争取。伏羲大怒，命洛嫔三天内自决，要不回复本性，做回从前温婉可人的洛神，若然继续犯错下去，则父女情断，且会亲手把她正法。洛嫔不无凄然，三天之内，洛嫔内心交战，期间遇上一对可怜的患病父女，生死相依，洛嫔虽曾出手救助，但二命数已尽，同时归天，洛嫔想起父女情重，欲放弃歪念。谁料伏羲竟以为洛嫔一心为恶，杀掉凡间父女，冥顽不灵，要亲手正法。 洛嫔大受打击，终决定一不做二不休，宁愿一切也豁出去，也要得到后羿，乃跟伏羲脱离父女之情，伏羲既心痛又悲愤，竟尔病倒。洛嫔乘机偷去伏羲籍以施法的宝物(八卦龙马)而逃，伏羲病情由是加剧。
另一边厢，九哥眼见嫦娥每日受苦，快要元神俱灭，自悔自愧，求帝俊准许嫦娥跟后羿相见，只是羲和从中作梗，指姑息后羿、嫦娥二人，只会令仙界天条崩溃，形同虚设，众仙变得有恃无恐，绝不能让步。九哥无奈下，只有暗去求肋姑妈西王母。 西王母早已知悉嫦娥、后羿之苦况，只是明白帝俊一意孤行，难以劝服他。九哥表示长此下去，嫦娥必会元神俱灭，到时自己亦会自灭元神，跟嫦娥永杨陷入虚无之中。西王母明白九哥亦是一片苦心及痴情，终表示要让嫦娥、后羿二人一起，只有一法，但太过危险，不愿嫦娥冒险。九哥却求西王母姑且一试……
