太阳九哥与嫦娥感情甚笃，但从小体弱多病，性情怯懦，无力反抗众兄，任其作恶，但九哥本性善良，遂又常为自己的无能自责，嫦娥多番开导，二人关系亲和，在众兄弟妹间似已连成一气，为手其它兄弟所狐立，而九哥常刻意逗嫦娥欢心，似超越兄妹之情，嫦娥未有所觉，然玉兔却心中疑惑，但亦按捺不表。玉兔休养痊愈后，指出当日的射手天神，一心为解凡人苦困才来求见帝俊，而且是大兄长从中作梗才会误伤嫦娥。
嫦娥得悉误会了后羿，一直耿耿于怀，但嫦娥并不知后羿姓名，无从找寻。同时嫦娥也为凡间百姓饱受七害之苦而忧心，虽曾向帝俊进言，便帝俊一直不以为然。直到位列人神之间的伏羲，受人间尧帝之托，再次向帝俊求助。帝俊终与众神商讨此事，然七怪个个拥有非凡异能，众神莫敢自动请缨灭害。嫦娥眼看事情又将一拖再拖，不了了之，心急如梵。昆仑山西王母知悉嫦娥为民间疾苦而忧心，逐告之从前天庭有一叫后羿之神射手，被贬洞庭。嫦娥决定前往寻找，以解民困，玉兔相随。
后羿自从见帝俊不果后返回洞庭，大感失望，射箭以发泄，巧遇居住在洞庭边，靠捕渔为生的少年人——冯夷。冯夷上山采百年开花之奇花治母病，不料后羿在不知情下竟把奇花射下山崖。冯夷大怒欲杀后羿，后羿为自卫并制止冯夷，连发数箭令其衣物尽毁，冯夷受辱而去，誓要报仇。后羿后来虽知冯夷原来取药救母，助之，但冯夷对后羿已生嫌隙，不领情，然而后羿感这青年的刚勇，欲与之成朋友。人间七害之的巨蟒在洞庭湖内兴风作浪，冯夷的亲友多死于巨蟒口中。而与冯夷志趣相投的好友逢蒙亦险葬身蟒腹，冯夷乃决心独力杀巨蟒救万民。
后羿见一个凡人竟有此心志，而天上众神却不闻不问，从心底佩服和欣赏冯夷。但后羿深知连自己都没有把握可以杀巨蟒，冯夷前往只是白白送死。为阻止冯夷妄自行动，指冯夷若赢不了自己根本没资格杀巨蟒。冯夷不知后羿乃天神，于是将打败后羿视为杀巨蟒的第一步，不断地向其挑战。过程中，二人皆对对方心生景仰。后羿则视冯夷为朋友、兄弟，并因其坚毅打动，更立志力除七害，积极地苦行修练箭法，借以增强杀妖之能。
另一边厢，嫦娥为找后羿来到凡间，暂时栖身好友洛嫔之处。洛嫔为洛河女神，伏羲之女，两人自幼相识，情同姐妹。洛嫔以美貌闻名，裙下之臣多不胜数。所谓美人爱英雄，洛嫔则希望自己未来的夫婿是个顶天立地的英雄。一日，洛嫔在洛河戏水，后羿骑射练功的英姿出现在海市蜇楼之中。洛嫔乍见后羿惊为天人，顿为倾心。决定效仿嫦娥前去寻找，然两人并不知她们寻找的竟是同一人。
嫦娥的大哥觊觎一凡间女子美貌，竟生歹念化成考虑欲强行掳人。不料遇到后羿，后羿以箭射伤之。大哥愤然现出原形，竟火烧村庄报复，后又扭曲事实诬陷后羿，村民为此认为后羿狂妄得罪太阳神，连冯夷也不认同后羿。后羿救人反饱受委屈。正巧此时嫦娥寻至，见传说中的神箭手竟是当时为救玉兔，反被自己误会的青年天神，不禁有几分心动，欲请后羿向帝俊请缨灭七害。之前的误会及对帝俊一家的反感，令后羿认定嫦娥根本在戏弄自己，毫不留情地怒斥嫦娥，将之赶走。此事被冯夷所见，不知就里，以为后羿竟是轻薄女子之徒，大为不满，同时他也为嫦娥的美貌倾倒。
嫦娥初次被拒，并没有死心，然三番四次的求见，换来皆是后羿的冷言和羞辱，嫦娥终感到失望。冯夷以为嫦娥与后羿有感情瓜葛，被后羿弃爱，多番安慰。
冯夷母亲发觉冯夷倾恋嫦娥，乃视其为未来媳妇，而冯夷亦见体弱多病的母亲自与嫦娥接触后，心身转好，便希望能与嫦娥成家，一起照顾母亲。嫦娥只感啼笑皆非，玉兔觉得冯夷实在太傻，多番明喻暗示冯夷收起倾慕之情，冯夷却以为此丫头刻意从中作梗，瞧不起自己，与之事事对着干，二人顿成斗气冤家。玉兔却以此为乐，处处与之调笑嬉戏，但嫦娥不想增加彼此误会，又不想多言自己是天神身份，离开，冯夷失望不已。
嫦娥回天庭后，以目睹七害为祸人间自己却无能为力，求后羿亦已失败，惟有再次苦谏父亲帝俊。帝俊将责任推给众仙，非自己不理乃是无人愿意出战。嫦娥心急如梵，却又苦无他法，并指出在凡间已查出证据证实七害是帝俊子女们的爪牙，为祸民间自娱。帝俊为之大为动怒，将后羿绑起要治其罪。
后羿向帝俊告发太阳神十兄弟主使怪物蹂躏人间不畏，反被帝俊擒下，嫦娥为此大为紧张，不前嫌为后羿向帝俊求情，在嫦娥的心目中后羿虽然对帝俊无礼，但众多的天神只有后羿有如此勇气，如此直言，无私。但无论嫦娥如何为后羿解脱，帝俊皆不肯听。一来他受不了后羿的指摘，二来他绝不相信自己的儿子竟会与非神非人的怪物有关连。嫦娥无法说服帝俊，而帝俊为此事也对嫦娥感到不满，为此嫦娥难过非常，因为向来不为母亲所喜的她，父亲无异是一大亲情支柱。
大哥等人见嫦娥为后羿说情更感不满，认为她别有用心，已对后羿芳心窜动。嫦娥甚不好受。九哥不敢公然反抗大哥及其它兄弟，只能暗中相助，他百般开解之余，又向天帝陈以利害，指七害与天庭有关的谣言已传开，帝俊若想谣言不攻自破，必须派人收取七害。既然后羿有此心则应派之前往。帝俊虽心动，但怒气难下，遂命后羿以一神之力灭七害，事败则永在天界除名。后羿明知九死一生，地是欣然接受，嫦娥为后羿的勇气及正直深深感动。但后羿并不知嫦娥为了救自己，受了如此之多的委屈，对之依然冷漠非常，绝无好感。
后羿返回洞庭湖途中遇到伏羲，伏羲已知后羿受命将灭七害，唯恐后羿非七害对手，而且杀七害所用武器也非一般的武器，故前来请后羿前往家中，与尧等人试后羿武功箭术，并研究冶炼兵器之术。洛嫔终在父亲家中又见到后羿，深深地被后羿的英雄气魄吸引。当她得知后羿只身要对付七害，担心后羿在所闪失，身为仙人及伏羲的女儿，她便公开阻止后羿，于是在后羿返回洞庭开始冶炼精铁武器之时，化身成为苦命的民女故意接近后羿。
此时冯夷终知道后羿天神的身份，不喜反怒，他认为后羿和其它天神一样怎么，不会冒险杀七害，这前根本是在欺骗，玩弄自己。遂回紧向后羿挑战、苦缠不休，誓要和后羿拼个高低，要证明人比神仙更强更有勇气。后羿被冯夷的坚持和态度搞得哭笑不得，力陈心迹，并答应和冯夷一起为民除害。后羿在冯夷及其好友逢蒙的帮助下，不眠不休地炼制武器希望可以早日还人间太平。洛嫔在与后羿的相处过程中，更深刻地感受到后羿的正直和君子情操。惟洛嫔的内心则越发不安。因她害怕除妖过程可能会令她失去后羿，虽然现在的后羿根本无暇谈及儿子私情，但洛嫔以后羿的用情已无法自拨。洛嫔决定将精铁制成的刀和箭偷走，沉入深潭。
