柳生美子设下天罗地网血洗了部落，刘成和女子小队等人穿过冲冲阻碍逃了出来，王松平不幸遇难，而池田也中了枪伤，阿娃将几人带去了一个秘密的地方，艰苦条件下，薛敏等人镇定的为池田手术，取出了子弹。患难见真情，薛敏与刘成之间的情愫越来越深，冷月看在眼里，多有不快。此时，柳生美子绑架了部落中金泰的母亲，并藉此威胁金泰将众人的行踪暴露，金泰因为与部落的前仇旧恨，再加之母亲的生命安全，金泰内心纠结，举止异常。
柳生美子拿母亲和阿娃威胁金泰，金泰无奈就范，成为了柳生美子的奸细。柳生美子用族长的性命威胁刘成等人，池田教授终于醒悟，为了正义挺身而出，交换族长，并告知刘成等人，画有地址的图纸，藏在寨子里某处。族长中了柳生美子的冷箭，一命呜呼，阿娃伤心欲绝发誓报仇。众人决定兵分两路，回到寨子找图纸，并挽救寨民的安危。刘成与冷月等修好了坠毁飞机上的通讯器，期间刘成与冷月长谈，表明了对女子小队的关心和欣赏，冷月感动。薛敏那边，金泰为了母亲，成为叛徒。
刘成等人方才修好通讯器之时，岂料柳生美子率领士兵赶到，刘成险些中枪，幸亏冷月相救，众人幸免于难，刘成感动，可是通讯器被毁，液氧厂地址无法传达，情急之时，刘成决定，只身潜入日本军营，刘成在日军营上演声东击西之计，与柳生美子等人斡旋，为女子小队争取时间，利用日本军营的通讯器，顺利将电报发出，攻城队伍得到了液氧工厂的地址。柳生美子等人气急败坏，向寨民下手，金泰叛徒的身份败露，刘成与女子小队再次兵分两路，营救寨民。
金泰在母亲的训斥下醒悟，彻底悔改并发誓要铲除日寇，保护村民，柳生美子调动兵力对付众人，金泰为保护大家受了重伤，险些不治身亡，生命垂危之际，阿娃原谅了金泰，众人合力，女子小队告捷。寨民悉数被救出，柳生美子败退，可是却把魔爪伸向了南州城。回到南州城，金站长开始怀疑刘成是共党，而刘成得到组织命令要保护城内的盐帮，柳生美子要挑起城内长青帮和盐帮的火拼，藉此控制南州城内盐业资源。柳如烟宿醉未归，偶遇盐帮老大董天诚，并见证了盐帮与长青帮的火拼，而这次火拼恰恰是柳生美子的挑唆导致的，柳生美子奸计倍出，只为彻底铲除女子小队。
柳如烟因为宿醉不归，被罚关禁闭，刘成向薛敏求情，言谈中，刘成更加怀疑薛敏就是共党的“白鸽”。柳生美子抓获董天诚的保镖，逼问得知了不少董天诚和盐帮的事，柳生美子设计，一面派野村去与董天诚交涉，一面在董天诚仓库安放了炸药，董天诚沉着应对，和女子小队里应外合，顺利将炸弹拆除，并将野村打发走。然而董天诚的手下吴二却拦阻释放野村，表示可以利用日本人，董天诚为正帮规，教训了吴二，砍下他一根手指，表示死也不能和鬼子合作，吴二心中苦闷，柳生美子等人乘虚而入，唆使吴二出卖董天诚，吴二究竟会作何选择?
