柳生美子想趁着军事会议之际，安装炸弹，除掉寺岛。柳生美子拿刘成的性命，胁迫女子小队为其服务，实际上希望一举除掉寺岛和女子小队。会议开始后，柳生美子借故离开，寺岛等人发现不对，炸弹引爆后，刘成等人将岳团长救出，然后薛敏却落入假薛敏和寺岛手中，柳生美子和野村说出实话，原来他们并不知道24门大炮的下落，真正知情者只有寺岛。经共党组织指示，24门大炮和岳团长都至关重要，要求刘成等务必寻回，刘成等收到消息，称薛敏被俘后，被假薛敏所杀，众人震惊。
寺岛被杀，原来之前死去的那个根本就是假薛敏，柳生美子向渡边宣称知道24门大炮的下落，渡边收到报告，怀疑之前的爆炸都是柳生美子所为，渡边审问柳生美子，柳生美子却将一切嫁祸给了死去的寺岛，柳生的言之凿凿赢得了渡边的信任，日军决定要尽快将24门大炮运走，刘成和岳团长等人赶去拦截，老沙带领新四军前来援助，终于抢回大炮，岳青山知道这一切后，谴责金站长，金站长贿赂薛敏，老沙开始与岳青山接触，希望将其收编，岳青山显得深明大义。新一轮的战斗即将打响，一个犹太武器专家来华避难，激起了几方争斗的苗头，薛敏的一个旧友林海洋从英国回来，相约薛敏一聚。
薛敏和童玲玲找到李师傅的徒弟栓子，栓子为薛敏捏泥人送给林海洋，栓子和玲玲感情很好，薛敏拿着林海洋的泥人去码头接他，林海洋恰巧与尤金博士乘坐了同一班船，日本人佐藤收买了码头的黄经理，要绑架尤金博士，刘成等人赶到码头，但是混战之下，尤金博士不知所踪。刘成等为了寻找尤金博士，抓住了佐藤。原来柳生美子与李师傅串通，将尤金博士秘密囚禁起来，并计划带走，童玲玲找栓子，意外发现尤金博士，尤金博士将童玲玲与尤金博士一起囚禁起来，栓子发现要救童玲玲，却被柳生美子阻止，柳生美子打伤了栓子，抓走了李师傅和尤金博士。刘成等人审讯佐藤，意图寻找到尤金博士的下落。
在佐藤的供词指引下，刘成等人来到了码头，寻找尤金博士，谁知却遭遇埋伏。女子小队排除障碍之后，发现码头货仓的货物竟是泥人，而尤金博士就藏在其中，女子小队将尤金博士带走，还把野村打伤也带走了。研究所的苏所长会见了尤金博士，将精兵计划的文件给尤金博士过目，还邀请他给各位国军的武器专家演讲。刘成和薛敏来医院看受伤的林海洋，从林海洋的描述中，两人发现尤金博士的身份有假。原来这个假的的尤金博士根本就是日军设下的陷阱，而最关键的人物乃是尤金博士的孙子波利，而波利已被柳生美子藏了起来，假尤金博士在演讲会上布下炸弹，薛敏赶了回来，与欧阳兰共同面对紧急拆除炸弹的任务。
女子小队解除了礼堂内的炸弹危机，刘成审问假尤金，想知道尤金博士的下落，但是没有结果，刘成于是设计，派人冒充日军假装将野村救走，然而半路被野村识破。栓子要救师傅，被童玲玲发现，栓子知道了师傅和日本人的事，女子小队帮助了李师傅，原来李师傅的老婆被日本人所抓，李师傅才不得以为柳生美子做事，根据李师傅的情报，众人找到了真的尤金博士，这才知道，原来真正的军事机密都在尤金博士的孙子波利的身上，众人要去找小波利，可是被英国间谍戴维抢先救走，根据情报，戴维将波利带去了上海的英租界。
