戴维将波利藏在自己家阁楼里，刘成等赶到上海营救波利，谁知此时恰逢日本与英美正式宣战，英租界也不再安全，戴维刚想带着波利离开，刘成等人赶到，而管家则抢先一步带走了波利，原来管家被日本人蛊惑要将波利带走，千钧一发之时，女子小队将波利救走，而柳生等人赶来，在阁楼出找到了波利的手稿，这份手稿有关新型武器的制造。林海洋向薛敏坦露身份，声称自己是国军派去英国的间谍，这次回来是为了支援国军任务的，薛敏将信将疑。柳生美子的上级竹野下令，让柳生美子全力配合秋山教授的武器研究计划，而野村则希望和柳生美子回到过去，不要再参与到残忍的战争中，被柳生美子拒绝。李师傅的泥人店搬到了上海，童玲玲和薛敏带着尤金祖孙两前去投奔，而刘成和其他队员则落入了柳生美子的手中，薛敏发现以前共党的联络员老白还活着，薛敏的白鸽身份是否能因此被证实?
刘成和几名女子队员不幸被投入了集中营中，薛敏乔装进去想营救他们，却无果而返，刘成和戴维更是被作为枪把子，要被用来进行新型穿甲弹的测试，谁知新型穿甲弹设计有误，刘成和戴维幸免于难，秋山命令柳生美子必须找出尤金祖孙两，才能知道穿甲弹如何改造。柳生美子派人搜查尤金祖孙，童玲玲因此负伤，尤金祖孙想离开上海，童玲玲极力劝阻。栓子假意给柳生美子打电话，要求用尤金祖孙交换刘成和女子小队的人，柳生美子现身，双方戒备，又是一场腥风血雨。
童玲玲用泥人伪装成尤金祖孙俩，在他们身上安了炸弹，引爆后，拿着仅剩的穿甲弹的图纸威胁柳生美子释放刘成等，柳生美子放人后又反悔，幸亏有一名共党人员小陈在高空狙击，救了众人。日方依照图纸制造了穿甲弹样本，运走的途中，女子小队前去伏击，混战当中林海洋出现，原来他根本就是英国的间谍，前来抢夺穿甲弹的样本，关键时刻刘成化解，将穿甲弹带走，柳生美子败逃。女子小队再次告捷，冷月接受了金站长的秘密任务，瞒着众人伪装成一名共党，国军“峰计划”启动，冷月的自我牺牲退出成全和保护了薛敏和刘成，众人动容，少了冷月的女子小队，再次面临着新一轮的任务。
