尹家光听诊之后，对大脚说黑姑的时间已经不多了。在黑姑弥留之际，学文、学智跪在床前齐声喊娘……黑姑出殡，往日受黑姑恩惠自发来送葬的人们排成长龙，大脚将那双黑姑从未穿过的绣花鞋放在坟前。
学文和学智劝大脚和他们一起打理公司的生意，因为通车后走马帮已没有必要。但第二天，大脚还是独自出发了，他要开出一条通往印度的新驮路。
学文和月娇劝学智早日成家，月娇还要替他说媒，仍暗恋着月娇的学智无话可说。梅琳即将回英国，学文和她再次来到桥上，一对恋人难舍难分，学文再次想到离婚，但见到月娇时却欲言又止。
大脚在途中救下一个援华的美国飞行员，夜晚他俩围着篝火比比划划地说着各自的女人。第二天，大脚将他送到丽江机场，美军飞虎队长将一个飞行帽送给大脚做礼物。文对大脚说，他要和月娇分手。
