义和被迷信的缅甸金矿矿主张天富当成东方来的贵人迎上山，没想到他们果真在义和大便的地方挖出了金子，义和成了活神仙。张老板把妻子留下的护身玉坠送给义和。义和带着两匹马回到打罗山，矿工们把义和暴打一顿，当夜果果要开枪杀死义和，但最终还是放走了这个让她既爱又恨的男人。
义和沮丧地牵着他的马走在山路上，小转转不相信义和的解释，反而让义和赔偿当初欠他的那颗红宝石，义和以马抵债，不想小转转被人劫去马匹绑在树上，小转转求义和救他，两人一同去找盗马贼。在傣族山寨，义和用护身玉坠付了饭钱。他们得知盗马贼曾在附近出现。
夜晚，正值傣族男子串姑娘的日子，义和与小转转找到盗马贼岩放，却被他说成故意冒犯傣族习俗而发送到上司府。义和说明了事情的原委，岩放在土司拿出的佛像面前，承认了为替母亲治病而盗马。义和答应给岩放两百缅币作还马的补偿，小转转却把钱藏了起来。这笔钱只得先由土司老爷替义和付。
走出一百多里后，义和又特意回来把钱还给土司，两人成为好朋友。在土司的举荐下，义和与小转转加入马帮运送玉石料，过河时，义和为保护玉石原料被急流冲走。
小转转想独吞玉石料中的翡翠，但半路被土匪头子黑马爷抢劫，义和再次奇迹般地回来，救下小转转。两人摸进黑马爷的山寨，想偷回玉石料，但被人发现，在危急中，蒙面的压寨夫人十八妹救他们出去。
在密支那石场，义和将卖翡翠的钱分给小转转，并决定与他分手，小转转请义和再原谅他一次，并保证一定改掉贪小便宜的毛病。两人回到打罗山玉矿，把钱分给工友们，义和对勒干老板说他要娶果果，并要求与害他的老海当面对质，被锁在屋里的果果开始相信义和。老海勾结军人来捉义和，义和和小转转在工友帮助下逃出打罗山，果果带着一只装满银洋的口袋来到他们面前。
果果带着从家晨偷来的银元要嫁给义和，义和大喜过望，转转警告义和一定要对果果好。第二天，义和带果果来到曾经诈去他一块红宝石的玉器行，因为心虚，玉器行老板只得听任义和拿去一套红宝石首饰送给果果作定亲礼物。
义和为黑姑买下一双绣花鞋，带着果果和小转转赶着大马帮回到马蹄窝村。进村时，被尹家三小姐家贤奚落，本来志得意满的义和暗自生气，在围观的人群中，黑姑看到与义和一起回来的果果就无声的离开了。尹老爷感慨，他董大脚(义和)混出头了，大少爷家兴不以为然。大脚来见黑姑，却被拒之门外，他只好将那双绣花鞋放在黑姑家的门外。
大脚在族长董忠发要求下决定从尹家手里赎回三间老屋，遭到尹老爷反对，大少爷家兴受到子挑拨，私下与大脚达成协议，为了在十日内凑齐给尹家的二百块大洋，大脚决定再走一次马帮。
果果在马窝村洗澡引来众从围观，董忠发为此受到尹老爷嘲讽，只有尹老爷的弟弟尹四爷很欣赏大胆的果果，从此每天来看她洗澡。
尹家兴为吞掉大脚赎房的订金，暗中授意泼皮麻三拆毁马帮必以之路上的一座独木桥。
果果洗澡引来过路的马锅头来看，村里的女人们因为嫉恨而拿走果果的衣服，光着身子的果果没法上岸，黑姑给她拿来衣服并告诫她别再给大脚添乱。
过桥时，大脚为了不爱麻三刁难连夜伐木钭独木桥修好，在天黑的最后期限前赶回马窝村，尹家兴目瞪口呆，果果则兴奋异常。
