铁扇认定自己受了牛魔王欺辱,发誓要报仇。铁扇赶到牛头山谎称报恩要和牛魔王同往火焰山,路遇黑风老妖挡道,牛魔王将其痛打。一路上,铁扇几次欲点神灯套出牛魔王实话,但都错失机会。牛魔王为救铁扇牺牲自己的牛黄打败藤妖。二郎神变成小庙阻截牛魔王,猪八戒、铁扫克服种种困难一路追至小庙。