猪八戒挑战母象妖被打回五指山，意外发现元神走失像纸一样薄的悟空原身，猪八戒急忙带上原身去天庭找太上老君，不慎将神弓拉断。
悟空的元神希望找一个猴子附体然后对付八戒，却误入猎人王的体内，猪八戒却不知道救出的这个猎人王其实已经是孙悟空。
孙悟空变着法儿教训猪八戒，但苦于这个肉身太差无法发挥自己的巨大威力，反而遭到猪八戒的戏弄。
哼哈二将通过探测和透视功能发现了孙悟空的行踪，孙悟空在锦毛鼠和猪八戒的帮助下，设法破掉了他们的千里眼和顺风耳。
哼哈二将有一本神奇的天书《最后一页》，从中可以找到修复射日神弓的办法，猪八戒帮锦毛鼠想出一条对付哼哈二将的妙计，终于得到《最后一页》天书。
