红梅将巍大刚的不对劲告之汪国栋,汪国栋并未感觉奇怪。红梅让小夏带其到魏大刚家内,了解了事情真相。林峰在咖啡馆内巧遇了黄历,黄历与林峰寒暄几句后离去。林峰与蓝金枝交流情况。红梅跟随林峰的车离去。小马与鞋匠在地牢里严刑拷打,鞋匠假叛变。哑巴女佣告知吴克忍小骚货记起了死亡笔记的内容,并带她进入了地下室,吴克忍大怒让其杀之。林峰探望山口夫人,樱子趁机偷看死亡笔记,并留林峰吃饭。李剑与老赵在酒窖里安排家伙。吴克忍吩咐郑洁注意留意林峰的死亡笔记。并同时要求保密鞋匠口供,自己已做好安排,明天回省室。山口夫人、樱子送林峰出门,红梅假意与其争吵,告诉林峰巍大刚被审问之事,让其小心。肖虹会面汪国栋,汪国栋担心肖虹。罗处长按照郑处长意思将口供给林峰看,并先让林峰去往自己的办公室,自己趁机翻查其死亡笔记。郑洁持枪测探林峰,故意说其是秦岭先生,林峰机智地躲过了这劫。老赵发现后院通道保密局的人已做好安排。郑洁带人出发西稍门进行行动,吴克忍故意将林峰留于办公室内。李剑与另一搭档在酒窖内等待救人。
郑洁的部队到达西稍门,鞋匠和小马与姬越等数人进入房间,鞋匠机智地让小马躲入密道内,小马被救,鞋匠牺牲,姬越受伤。郑洁一无所获,行动计划失败,吴克忍大怒。王副省长责问吴克忍监控唐城车行的事,吴克忍连连道歉,并为此事泄密的消息感到奇怪。吴克忍和郑洁重听林峰审问鞋匠的录音,发现林峰已经识破了贾太太。郑洁劝吴克忍做掉贾太太。李剑搞清楚了黄历和山西商人的交易关系,林峰建议借黄历的道给根据地供应物资,并把黄历争取过来。小马托林峰帮她哥哥鞋匠报仇,林峰提议夺回马见的遗体,由于已被吴克忍怀疑,林峰决定不参加此次行动。肖虹得知马见已死,安慰林峰。小马带着哥哥的遗体,离开古城去了延安。晚上,林峰去了天上人间。郑洁悄悄跟踪他,路上遇见出来买毛笔的小赵,跟丢了林峰,只得作罢。
林峰半夜和李剑潜进山西商人周老板的房间,将他抓走,还让其供出了和黄历的交易。林峰拿着证据又潜进了黄历的家,黄历大惊失色,央求林峰救他。林峰烧毁了证据,黄历感激不尽,答应将周老板的货给他。为迎接省党部新来的王特派员,军人俱乐部要举行一个联谊舞会,吴克忍让林峰带着肖虹一块儿参加。在军政联谊舞会上,淮柏把新来的机要秘书蓝金枝介绍给林峰、汪国栋等人认识。红梅主动要求跟林峰跳舞,林峰以肖虹会吃醋为由劝她离自己远一点,红梅还是坚信林峰就是林峰。林峰跟蓝金枝假借跳舞之名交换情报。林峰带着姬越提前从舞会离开去找罗浩和郑洁,他故意试探郑洁,让她去城南朱雀大街转转。罗浩让姬越替自己走一趟。红梅参加学生激进分子搞的地下集会被老罗抓住了,他通知林峰来带走红梅,并嘱咐林峰要叫汪国栋好好管住红梅。林峰不能够对红梅表明身份,面对红梅的无理逼问,他只能保持冷漠。樱子用迷药把秦雯跟看守的两个特务迷倒。