肖虹得知为避免军统的怀疑，林峰把她的靴子扔了。毛人凤委任李啸林为特别行动队队长，林峰带头鼓掌欢迎，随后惹来郑洁的不满。林峰告知蓝金枝有关李啸林的信息，意欲绑架他。在城防司令部李啸林对红梅的谈话录音，红梅将此事告诉林峰。李啸林意图检查军需仓库，被汪国栋拒绝。站岗的军官告诉李啸林，录音里不是要找的那个女人的声音。 汪国栋被李啸林监视，肖虹出于打消敌人怀疑的目的，擅自把车和武器还到汪国栋军中，却不料汪国栋已被监视，汪国栋等人极其担心肖虹的冲动会带来的后果，并且做好了作战的准备，幸好在林峰的阻止下，才避免了大乱。吴克忍为了私利，让郑洁帮忙说服毛人凤实行夜鹰计划。汪国栋和红梅乔装之后与肖虹见面。
林峰说服蓝金枝，请求利用李啸林为突破口，展开行动。汪国栋劝说肖虹赶紧离开古城。毛人凤恰好也需要灭共党威风，于是同意夜鹰计划的实施。保密局特务严密监视城防司令部军需官魏大刚的家。林峰故装硬闯寻芳斋后院。李啸林深夜审问威胁魏大刚及家人。吴克忍、郑洁启动夜鹰计划。林峰深夜探访荀芳斋后院发现吴克忍军火走私，并安装上了监听器。李啸林深夜闯入林峰家后院，取走美式吉普车的轮胎印。林峰安装的监听器因超出监听范围而无效果。李啸林发现两个车轮印一样，发现事件线索，但犹豫报告吴克忍。林峰发现潜伏在家门口的特务。林峰告之肖虹，吴克忍走私大本营及被保密局的人监视，感觉家里出了大问题。林峰看见车轮上遗留的石膏，李啸林已取到车轮印并察觉事件危及肖虹，让她赶紧走。林峰与蓝金枝会面，蓝金枝告知林峰，秦思成要求尽快破解夜鹰计划，同时林峰询问是否批准他的计划。蓝金枝被保密局特务跟踪，并前去会见吴克忍。黄历与林峰在寻芳斋门口遇见，黄历帮林峰搞定了跟随的特务。林峰与李剑在寻芳斋内会面，李剑监听吴克忍电话，但并未发现任何线索。李啸林借故探明肖虹，并决定汇报吴克忍。蓝金枝与吴克忍在办公室内会谈，吴克忍因蓝金枝在敷衍挂了电话，李啸林并未汇报情况。李啸林告知手下通知所有兄弟半夜到乱石岗护驾，确保买卖顺利完成。
林峰催促肖虹抓住机会，到汪司令处告知李啸林买卖情况。肖虹故作淡定与汪国栋开玩笑，并告知自己有办法保住自己和他。这一谈话被在门外的红梅听到。黄历走出寻芳斋，前去做买卖，并跟小桃红说完成这笔买卖就可以将她赎出来。红梅冲入办公室拨通306团团部电话，催促汪国栋将买卖消息告之306团并进行行动。汪国栋被逼只好照做。红梅送肖虹出门，并察觉魏大刚的不对劲。孙胡子、李啸林在城外乱石岗进行买卖会面。肖虹与306团团长见面，并安排行动，要求活捉李啸林。孙胡子、李啸林买卖交易成功时，306团进行行动。李啸林成功被劫持于车上，并逼迫其写下匿名信，由李剑负责将其护送共产党处。林峰告知郑洁，发现车轮印与砖瓦窑事件一样，为同一人作为，怀疑李啸林就是共党分子。吴克忍到处寻找李啸林尸体并未发现，郑洁告诉吴克忍将其情况必须向毛局长解释。 吴克忍在306团团部发怒，怒斥李啸林。吴克忍吩咐警卫不许任何人进入，他与郑洁在办公室内会谈，吴克忍决定唤醒部分夜鹰队员截杀李啸林。郑洁密室发电报。林峰手持文件进入吴克忍办公室被警卫拦住，告知不准任何人进入。林峰觉察情况不对。林峰发密电与秦思成。秦思成接收到密电后立即下达命令保护李剑及李啸林的安全。李啸林半路耍花招，借解手逃跑却难逃李剑的小李飞刀。但与此同时被夜鹰狙击手盯上，幸亏民兵解救，得逃过此劫。李剑与李啸林在酒馆再遇枪杀，幸得共党保护，保住性命。同时，秦思成带领部队到达。吴克忍与郑洁在后堂大厅内商谈事情，吴克忍怀疑林峰太清白，建议郑洁演一场《三对面》。秦思成将绥德交通站那边的事汇报与首长，同时首长担心小马与鞋匠。郑洁要求林峰与自己一起审问小马与鞋匠，林峰巧妙回避。姬越奇怪郑洁为何要亲自审问。郑洁向吴克忍汇报林峰情况。
