樱子假扮秦雯离开了山口家。吴克忍亲自带人去追捕假扮山口夫人逃跑的樱子，让王队长盯住林峰，并让郑洁转达要林峰替他去省党部开会。沈彪带着樱子从密道中逃跑，吴克忍抓回假扮成日本人的中统特务，严刑逼供不出什么，就要求跟他们做笔交易，要求他们继续假扮日本人替他做事以交换他们的性命。省党部会议结束以后，蓝金枝跟林峰想甩掉后面吴克忍的人进行碰面接头，红梅穿着军装开着军部的车故意拦下了吴克忍手下的车，帮助蓝金枝和林峰得以脱身。蓝金枝和林峰接头之后交换情况，林峰提出要亲自潜入吴克忍的老宅寻找夜鹰计划，蓝金枝觉得此举太危险，提出要利用女人的优势去调查吴宅的情况。林峰发现黄历一直在监视自己和蓝金枝，就让小赵先送蓝金枝回去，让小赵稍后再去省府后街的路口接他。黄历把林峰和蓝金枝的行踪报告给吴克忍，看小赵先送蓝金枝走，吩咐手下跟着他们。伪装成日本人的中统特务在街口挟持带走了林峰。小赵送完蓝金枝去接林峰，只在街边看见了林峰扔下的军帽，他四处询问路人林峰的行踪，最后街边一个卖爆米花的老人告诉他，两个黑衣男子带走了林峰。林峰发现秦雯也被他们抓来了，几经询问，林峰发现绑架自己的并不是真正的日本人，并且猜到到底是谁绑架了自己和秦雯。肖虹得知林峰被掠走的事之头作担保许下承诺一定找回林峰，他故意放了假消息给肖虹，误导肖虹汪国栋去城北找林峰。李剑和秦思成得知林峰下落不明非常着急，蓝金枝觉得这有可能是个圈套，选择按兵不动，等待其他同志的消息。罗浩暗中跟踪吴克忍并知道他把林峰藏在了城南木塔寺。罗浩随用暗语向蓝金枝他们报告了吴克忍藏匿林峰的具体位置。伪装成日本人的中统特务对林峰威逼利诱，想得到高爆炸弹的配方密档，但林峰不为所动。罗浩又以郑洁破译密报为由告诉汪国栋，林峰好像在城南木塔寺附近。后，去找吴克忍，吴克忍假意安慰她，并信誓旦旦以他人。
林峰、汪司令、肖虹、红梅、姬越会面，准备赶往木塔寺。中统特务威逼利诱林峰无果，便说要对秦雯下手。城南木塔寺外蓝金枝、李剑等正准备营救寺内被吴克忍绑架的林峰。寺内吴克忍安排人员对山口夫人用刑来逼林峰招供。寺外蓝金枝的枪声乱了吴克忍阵脚，吴克忍杀死四个日本武士并取走林峰死亡笔记的影印件。寺外汪司令的人马赶到，蓝金枝等人撤退。吴克忍虚情假意充当好人救下山口夫人、林峰，汪司令、肖虹、红梅、姬越一同赶到，林峰感谢吴克忍的出手相救。吴克忍与淮柏在王特派员门口遇见，两人互相试探性地交流了一番。吴克忍向王特派员抱怨起看不惯淮柏，同时也说起了昨晚之事还把林峰死亡笔记的影印件交与王特派员，王特派员嘱咐吴克忍要对夜鹰计划小心行事，并为了自保干掉黄历。淮柏与沈彪的会面被蓝金枝碰见便匆匆结束，金枝将密档文案交予淮柏。吴克忍吩咐姬越安排手下干掉黄历。林峰走廊处偶遇罗处长，得知吴克忍急寻黄历。林峰被吴克忍接见，吴克忍假装责怪自己，同时又告之郑洁因他身受重病。蓝金枝趁淮柏出去之际，潜入其房间偷看了机密文档的内容。林峰前去郑洁家探望并吩咐小赵保护好山口夫人，而与此同时红梅也因不放心跟踪林峰。林峰发现肖虹已早他几步来探望郑洁，两人为不打扰郑洁休息，匆匆离去。随后吴克忍进入郑洁家，这被红梅和蓝金枝撞见。吴克忍嘱咐郑洁可以潜入林峰家寻找高炮密档。秦思成的窑洞收到来自未央的急报欣喜万分。
金枝嘱咐红梅控制好自己不要跟踪林峰，同时告之李剑保护好黄历。贾太太缠住王妈为郑洁寻找到钥匙获得了足够的时间，同时肖虹与林峰在南城墙上讨论出林峰将重要之物藏于枕头之中，急忙赶回家。但肖虹早他们一步找到钥匙并复制钥匙印逃出高家。林峰与肖虹明白林峰将重要之物藏于汪司令处。 贾太太服毒自杀，林峰识破吴克忍圈套，嘱咐肖虹小心谨慎。吴克忍与郑洁讨论林峰与肖虹行为举止奇怪，同时又嘱咐姬越小心干掉黄历。吴克忍打电话被进来汇报工作的林峰听到。林峰从汪国栋那里得知吴克忍故意让自己听到假消息，约了蓝金枝商量，并怀疑夜鹰计划有变，蓝金枝已经让李剑负责对黄历的事情善后，林峰打算潜入吴宅进行侦查。
