肖虹细细打量那些小孩衣服，在家布置好房间，打扮一新等待林峰回来。回到家的林峰对今日完全不一样的家庭环境感到意外，肖虹想跟他生个孩子，林峰不知所措，故意利用床角绊倒自己，逃过了这一劫。戴笠密电，吴克忍准备派人配合特种兵提取高爆炸弹，但不同意让高明参加行动。 红梅在城防办门口遇见林峰，情不自禁将林母失子之痛以及自己对林峰的思念之情全权倾述出来，林峰强忍心中痛楚，并安慰红梅这个世界上有像林峰一样爱着她的人，红梅相信，使命完成后，她的“林峰”还会回到她的身边。红梅让汪国栋帮王岚找哥哥王毅，汪国栋答应了，让马处长带着她们俩去城里的监狱和收容所找。吴克忍收到消息后，立即让余德水把王毅从宗庆宫转移走。汪国栋知道吴克忍的动作后，疑心大起。林峰从汪国栋那儿得知了王毅的消息，通知了王书理。但王书理急着赶去梅河，林峰便独自先去侦查。蓝金枝告诉红梅和王岚，说王岚的哥哥找到了，让红梅向汪国栋借一辆军用卡车和通行证出城。汪国栋拗不过红梅的请求，答应了，让马处长安排。林峰半夜里做恶梦，被肖虹听到了自己的梦话，幸好是虚惊一场。肖虹发现林峰爱看史书了，破掉的袜子还舍不得丢掉，渐渐发觉他不是林峰。吴克忍和郑洁焦急地等待高爆炸弹的运输。
蓝金枝安慰王岚，不要太为哥哥担心。上面指示要去陕北收集情报，蒋介石有意提前围攻延安，吴克忍叮嘱郑洁及时反馈夜鹰收集回来的信息，并许诺拿到高爆炸弹之后，让高明好好陪陪郑洁。哑巴女佣被郑洁羞辱，气愤地跑开。高明仍在可以回避肖虹，肖虹对他捉摸不透。肖虹质问林峰是否于红梅还有来往，说他变了很多，林峰巧言安慰。肖虹让林峰亲她，小赵突然出现，林峰逃过此劫。林峰得知郑洁在等重庆的消息，说他们太紧张，吴克忍担心共产党插手高爆炸弹一事。林峰从郑洁口中得知，突击队延迟出发，声称要向戴笠发报，被郑洁制止。王书理来到梅河，有意借高参谋的帮助，进入他们团内部实施行动。高爆炸弹即将得手，吴克忍迫不及待，郑洁心有顾虑。亲共分子期待早点赶赴心中的圣地，蓝金枝安慰众人。林峰把破洞的袜子留着，肖虹因此想起高明的以前，感觉判若两人。高爆炸弹被军统用飞机终于运到蛤蟆滩留守团地区，王书理与高参谋也准备行动。肖虹为解开心中疑团，向高父写信询问。红梅以王岚哥哥结婚之名，向汪国栋借了辆军车。在高参谋的帮助下借拜访张团长之由进入了留守团驻地。王书理欲溜进储存库，用定时炸弹一举销毁高爆炸弹。
王书理制作好定时炸弹，找机会放在了高爆炸弹当中，在离开时，看见吴副团长偷走了两颗炸弹，于是猜想中统的人也想染指高爆炸弹。红梅和蓝金枝车护送亲共分子出关，途中遇到王团长的拦截，幸好得到林峰暗中保护，成功脱险。吴克忍接待新上任的中统古城淮柏，议论秦思成是他们共同的对手。林峰告知吴克忍，他约郑洁逛去南山。吴克忍借此让郑洁试探林峰。林峰和郑洁在南山游玩，林峰让小赵打听情况，小赵说净空道长带人去宗庆宫，且行踪鬼祟。吴克忍接到运送高爆炸药的飞机爆炸的消息。
