成是非偷看手臂上“化功大法”，实时吸去乌丸的内功，乌丸大惊退后。成是非作弄众人一番，然后赐名利秀公主并下令指日完婚。乌丸只好与利秀公主退去。皇帝细问云萝成是非究竟何人？云萝胡乱指他乃“天下第一庄”中的“天下第一假冒高手”，最擅长假冒他人。皇帝半信半疑，神侯与海棠迅速赶到，说从没听过“天下第一庄”里有一个“天下第一假冒高手”，神侯决定要去调查这个自称是古三通徒弟的所谓“天下第一假冒高手”到底是谁？此时，成是非仍假扮太后；神侯到来要把成是非拿下治罪。郡主便教成是非拿她做挡箭牌，然后逃去。成是非逃去后，云萝挂念成是非，便命小奴去查找他的下落，发现他常常出没的地方就是“赌坊”和“妓院”。云萝便男装打扮，往赌坊找成是非并以二十万两利诱成是非帮忙找太后，成是非答应调查乌丸与利秀公主。另方面，神侯也吩咐天涯去查探乌丸。乌丸发现成是非，出来追击；幸好中途杀出天涯，成是非乘机溜走却遇上鼓阵，束手被擒。而段天涯则成功以忍术逃去。成是非被乌丸迫供，分筋错骨，有如软骨人般被塞进了一个埕子里，后来他更发现旁边的埕子里就是太后，原来是乌丸抓了太后！
神侯吩咐天涯与一刀二人去监视利秀公主，一刀不服天涯，与之打赌，以这次任务谁立大功，谁便是天字第一号。
成是非自太后口中知道了宫中许多秘密，太后自忖必死，也不想守什么秘密，可是成是非功力实在太高，休息足够后便自动伤愈，可是手足脱臼，内功却无法帮得上忙，只好干著急。天涯半夜发现利秀公主走出御花园中，跳下荷花池企图自杀，天涯忙去救她，利秀乘机用发簪刺了段天涯一下。段天涯扶利秀回房，突然觉得全身酥软、滚烫，原来中了利秀的迷香膏，利秀把衣服撕开，然后大喊“采花贼”，东厂卫涌到。天涯中淫毒，全身发烫，东厂侍卫擒住天涯，天涯百词莫辩。一刀在围墙上看见，急往告知神侯。
皇帝知天涯冒犯利秀，加上曹正淳在旁煽风点火，更是大怒，要把天涯交曹正淳处置，神侯不可管此事。神侯无奈与海棠及一刀退去，海棠坚决要救天涯，可是神侯指君令不可违，只有再想办法。天涯被曹正淳假公济私，酷刑迫供，及后，归海一刀杀到，救走天涯，天涯问他为何如此做，一刀指天涯如此落败，他得了天字第一号亦胜之不武，一定要回宫查出真相，天涯更不能坐以待毙，应尝试将功赎罪。
另一方面，成是非趁出云国侍卫喂他们吃饭时，大量要求喝水，将水用内功迫出，向墙反弹回来，打破埕子，跌在地上，再向地喷内力水柱，将自己撞向天花板，将双肩关节撞回臼内，再接上双腿关节，救太后出驿馆，逃走时，顺手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等。
乌丸整装待发之时，成是非突然现身挑衅，乌丸追杀他，他只逃不打。最后逃回地牢，门上的一上的一盆化骨粉全淋在乌丸身上，乌丸骨肉化水，只留下衣服。成是非高兴地与太后离开。
曹向皇上出主意：皇上既有怜香惜玉之心，何不移驾到利秀公主所居的“毓秀宫”慰问一下，未尝不是一种补偿，皇上认同。
皇帝去探望利秀，意图在大婚之前即一亲芳泽，利秀亦曲意逢迎，皇上大乐。皇帝摒退左右，欲与利秀成其好事，不料利秀现真身，竟是个男扮女装的武林高手，而且武功比乌丸更高，要杀皇帝，幸天涯与一刀赶到，三人缠斗不下时，成是非赶到相助、、、。
