神侯派海棠往找成是非，海棠动身起程。神侯送出飞鸽传书，并有一男子进来拜见，此人乃是万三千的家仆。他告诉神侯万三千去了云游四海，没有音讯。神侯着他一有主人万三千的消息，便立即通知他，他有事要跟万三千共商。 一个三十多岁，面貌平庸，背着一个百宝箱的男人李金(万三千易容)，来到「富贵村」村前的「恶人谷」，那里在没有县官管理之下沦为土豪恶霸盘据之地。三恶大龙、二虎、三豹及他们的妻女横行无忌，欺凌村民，无恶不作。茶寮中，万三千多番忍让，也受到他们欺凌。海棠因得到神侯送来的情报，往富贵村寻成是非下落，对三恶略施教训，从而结识了李金，可是，李金真正的身份，她亦一无所知的。
话说海棠从茶寮店小二口中得知，三恶的女儿都看上了成是非，强迫成亲，成是非被三家恶人相迫，己被掳劫上山了。海棠急忙想办法营救，万三千已爱上海棠，认定海棠是他的有缘人，愿追随一起营救。 二人先到三恶的家里，一探他们虚实，发现三恶平日虽恶，但在妻子面前，却显得小巫见大巫，三恶都纯如小猫一般，对恶妻唯命是从。他们已准备为女儿和成是非办亲事，强迫成是非就范。 海棠偕万三千查探得上山小路，便登山设法营救。登山路上，恶妇们都设了障碍，不单只要力敌，还需智取。凭着万三千的机智，二人通过了三度狭道要塞的关口，其间，恶妇曾向海棠施「暗箭」，下毒、偷袭，海棠与万三千都能一一化险为夷，到达山顶的房子。
话说万三千对海棠一见钟情，认定海棠就是他的有缘人，他死缠着求婚，海棠对万三千根本没有爱意，万三千越是追求猛烈，她越是觉得反感。 此时，云萝已在北山寺静修完毕，回宫之后，未得到任何成是非的消息。自从成是非失踪后，云萝公主一直牵肠挂肚，非常挂念他。海棠曾答应她在二十天内找到成是非，现在已过了二十天，刁蛮任性的云萝郡主，仍得不到海棠的音讯，决定要去找海棠算帐。 云萝与小奴来到护龙山庄要见海棠，但庄内空无一人，一刀突然出现，阻吓她们。
成是非节节败退，最后被毒蛛用蛛网捉住，正当丑蟾想上前加上一刀之际，突然一暗器飞出，原来是海棠，他使出了「无痕公子」的绝技──「满天花雨洒金钱」。五毒以为海棠就是「无痕公子」，大惊，逃去。海棠于是救走了成是非。 未几，五毒向大档复命，得知原来那位「无痕公子」，乃是海棠所扮。此时，成是非与海棠走入林子，见云萝被吊在两棵大树之间，嘴巴被绑住。成是非心急跃起要救，解开了云萝之后，却中五毒早已布下的「萤火毒虫阵」，无数萤火虫飞来，成以「少林般若掌」打退，但还是有一颗着了身上，钻了进去，拔不出来，成是非大叫。 大档头与五毒走出，狂笑。成是非掌腕出现一道黑脉，并向手臂一直延伸，而且身上有道黑气走来走去，五毒笑称他不出半个时辰就会死。海棠以金针暂缓黑脉爬升，并与五毒对战，但海棠双拳难敌四掌，最后唯有以奇门遁甲，移动旁边的竹枝对付五毒，把他们困于竹阵，然后逃走。 逃走中，成的脚变大了，变成红色，发出恶臭。原来是毒虫未能攻进心腑，于是下行至双腿。
