明朝中期，朱氏王朝的种种阴暗面逐渐暴露出来，朝廷斗争越趋激烈。先皇驾崩，其子继位为皇帝。先皇的弟弟朱无视，外号「铁胆神侯」，武功高绝，因是庶出而无法承继皇位，虽然从小便看不起他的侄儿──即当今皇上，存「可取而代之」的野心，但表面上他却是忠君爱国，体恤民情的圣人，背地里他只是静候时机谋朝篡位。
铁胆神侯朱无视急召段天涯与上官海棠，要二人去驿馆调查出云国来使，因出云国大臣崔乌丸护送出云国利秀公主来嫁给皇上，但乌丸武功极高，身份神秘，天涯熟识东瀛及出云国民情，令之去查探。海棠与天涯接令而去。 二人夜探驿馆，发现出云国公主利秀正在出浴，美艳不可方物，海棠在瓦面上与天涯一面观星，一面监视，问天涯如公主嫁他，他可愿意娶之。天涯奇怪，指自己一心为国，不好女色，其实天涯是掩饰心中伤痛，因他在东瀛时曾冒充东瀛人，结识柳生新阴派掌门人柳生但马守的小女儿柳生雪姬，二人深深相爱，并私下结了婚。可是，柳生但马守不单反对两人结婚，还要杀天涯，两人私奔，给柳生但马守阻截，柳生但马守要杀段天涯，雪姬为救他而死，天涯在雪姬墓前曾立誓终生不娶。 海棠知天涯必有不想别人知道的往事，也不再追问，利秀公主发现二人偷窥，暗中拉动警钟，乌丸冲天破瓦而出，与二人在屋顶交手，武功高绝，海棠中了一掌，天涯以忍术脱身，救走海棠。
云萝生平天下第一第一次遇到能打败她的人，心生敬慕，问成是非是谁?成是非大吹牛皮，说自己是“威龙大侠”，师父乃“不败顽童”，身上满是武功秘籍纹身，令入世未深的云萝完全相信他。
天下第一剧照
云萝命人弄来很多食物给成是非享用，又问了成是非很多关于武林、武学的问题。成是非一边大吃大喝，一边自吹自擂，把自己的师父“不败顽童”古三通，说成一个天下无敌的高手，在加油添酱之下，少女心的云萝决心要一见古三通真人，拜师学艺。云萝迫成是非和她出宫，带她去找古三通，成是非搬出大堆借口，说古三通云游四海，不知所终。但云萝死缠难打，成是非不胜其烦，只好答应。
成是非不虞乌丸有此一着，立即偷看手臂上的「化功大法」，并实时使出，吸去乌丸的内功，乌丸大惊退后。成是非大吹牛皮，又把众人作弄一番，然后赐名予利秀公主，名曰「一只鸟儿飞飞妃」。利秀虽觉不雅，但也不敢违抗，只得谢旨，成是非下令指日完婚。乌丸只好退去。 乌丸与利秀公主退去后，皇帝细问云萝成是非究竟是何人?云萝胡乱指他乃「天下天下第一第一庄」中的「天下天下第一第一假冒高手」，最擅长假冒他人。
